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Alle Verkaufschancen

Übersichtsmaske mit ausgeklappten Hauptmenüpunkt „Verkaufschancen“
[Abb. 1]: So gelangen Sie in die Übersicht aller Verkaufschancen.

Über den Hauptmenüpunkt „Verkaufschancen“ gelangen Sie zum Untermenüpunkt „Alle Verkaufschancen“. Klicken Sie diesen an, um einen Überblick über alle angelegten Verkaufschancen zu erhalten.

Untermenüleiste der Verkaufschancen

Ansicht aller Verkaufschancen mit markierter Schaltfläche „In Landkarte visualisieren“
[Abb. 2]: Hier werden die Standorte der zu den Verkaufschancen gehörenden Kunden in einer Landkarte dargestellt.

Mit Hilfe der Schaltfläche „In Landkarte visualisieren“ werden die Standorte der zu den Verkaufschancen gehörenden Kunden bildlich auf einer Landkarte dargestellt.

Ansicht aller Verkaufschancen mit markierter Schaltfläche „Export“
[Abb. 3]: Mit Hilfe dieses Buttons können Sie alle Verkaufschancen als CSV Tabelle downloaden.

Der Button „Export“ dient zum Export aller Verkaufschancen. Nach Klick auf diesen wird automatisch eine CSV-Tabelle heruntergeladen.

Filterleiste

Markierte Suchleiste in der Übersichtsmaske
[Abb. 4]: So können Sie anhand von Filterkriterien Ihre Verkaufschancen durchsuchen.

Die Suchleiste ist dafür gedacht, schnell die gewünschten Daten in der Übersichtsliste zu finden. Sie können Ihre Filterkriterien eingeben und die Suche mit Klick auf den grünen Haken ausführen. Durch das rote Kreuz werden die zuvor ausgewählten Filterkriterien gelöscht.

Übersichtsmaske aller Verkaufschancen mit markierter Schaltfläche „Erweiterte Suche“
[Abb. 5]: Hier wird eine erweiterte Suchleiste aufgeklappt.

Über die Schaltfläche „Erweiterte Suche“ stehen Ihnen weitere Filterkriterien zur Verfügung. Anhand deren können Sie noch genauer und spezifischer nach Verkaufschancen filtern.

Suchschema für Verkaufschancen

Screenshot aus „Verkaufschancen“ mit gekennzeichneter Leiste für Suchkriterien und Button für die Erstellung des Suchschemas
[Abb. 6]: Führen Sie zuerst eine Suche nach bestimmten Kriterien durch und speichern diese dann als Suchschema ab.

Um ein Suchschema für Verkaufschancen anzulegen, können Sie für eine Filterung der Vorgänge mehrere Suchkriterien eingeben und anschließend durch einen Klick auf den grünen Haken die Suche ausführen [Abb. 6/1]. Nach erfolgreicher Suche klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen die Schaltfläche „Aktuelle Suche als Suchschema speichern“ aus, um diese zu speichern [Abb. 6/2].

Screenshot der Anlagemaske eines Suchschemas
[Abb. 7]: Vergeben Sie hier eine Bezeichnung und eine Farbe für das Suchschema.

Sie gelangen daraufhin in die Bearbeitungsmaske des Suchschemas. Hier können Sie für dieses eine Bezeichnung und Farbe vergeben.

Screenshot aus „Verkaufschancen“ mit gekennzeichnetem Drop-Down-Menü zur Ausführung des Suchschemas
[Abb. 8]: Über das Drop-Down-Menü können Sie Ihre Suchschemas ausführen und gelangen automatisch in den zugehörigen Systembereich.

Über das Drop-Down-Menü neben der Schnellsuchzeile kann das soeben definierte Suchschema per Klick angewendet werden.

Hinweis: Vor einem Suchschemas wird jeweils vermerkt, auf welchen Systembereich (Kunden, Vorgänge oder Objekte) sich dieses bezieht. Durch Auswahl eines Suchschemas gelangen Sie direkt in entsprechenden Bereich und der Suchfilter wird dort ausgeführt.

Links:
„Forecast“