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Berechnungsformeln

Screenshot Einstellungsbereich „Faktura“
[Abb. 1]: Wählen Sie im Einstellungsbereich „Faktura“ den Menüpunkt „Berechnungsformeln“ aus.

Klicken Sie im Hauptmenüpunkt „Einstellungen“ auf „Faktura“ und wählen Sie im nun geöffneten Menü das Untermenü „Berechnungsformeln“ aus, um neue Formeln anzulegen oder bereits angelegte zu bearbeiten. Berechnungsformeln helfen dabei beispielsweise Flächen, Volumina, Mengen oder komplexe Faktoren sich direkt in der ameax Faktura berechnen zu lassen.

Übersichtsmaske Berechnungsformeln

Screenshot Übersichtsmaske „Berechnungsformeln“
[Abb. 2]: In der Übersichtsmaske „Berechnungsformeln“ erstellen Sie neue Berechnungsformeln, bearbeiten, sortieren, filtern und löschen bereits angelegte Datensätze.

In der Übersichtsmaske der „Berechnungsformeln“ führen Sie folgende Aktionen durch:

 

  • neue Berechnungsformeln anlegen [Abb. 2/1]
  • bereits angelegte Formeln bearbeiten [Abb. 2/2]
  • Berechnungsformeln sortieren [Abb. 2/3]
  • Berechnungsformeln filtern [Abb. 2/4]
  • Berechnungsformeln löschen [Abb. 2/5]

Neue Berechnungsformeln anlegen

Screenshot Anlagemaske „Berechnungsformeln“
[Abb. 3]: In der Anlagemaske „Berechnungsformeln“ erstellen Sie eine neue Berechnungsformel.

Klicken Sie in der Übersichtsmaske „Berechnungsformeln“ auf „Anlegen“. Anschließend öffnet sich die Anlagemaske mit folgenden Feldern:

  • „Bezeichnung“
    Vergeben Sie für die Berechnungsformel eine gewünschte Bezeichnung.
  • „Formel“
    Tragen Sie die Formel nach folgendem Schema ein. Als einfaches Beispiel dient die Flächenberechnung:
    return [breite]* [laenge];
    Achten Sie beim Eintragen der Formel auf das Leerzeichen zwischen „return“ und der eckigen Klammer sowie auf das Semikolon am Ende des Eintrags. Die Verwendung von komplexen Berechnungsformeln ist ebenfalls möglich. Sollten Sie hierbei Unterstützung benötigen, wenden Sie sich gerne an Ihren Supportberater.

Sind die Felder korrekt ausgefüllt, verlassen Sie die Anlagemaske über den Button „Speichern“ und fixieren damit Ihre Eingaben. Um die Änderungen zu verwerfen, klicken Sie auf „Abbrechen“.

Screenshot Berechnungsformeln Ansichtsmodus
[Abb. 4]: Im Ansichtsmodus sehen Sie die Inhalte des Datensatzes und bearbeiten die Berechnungsformel mit einem Klick auf das Stiftsymbol.

Nach dem Speichern der neu angelegten Berechnungsformel öffnet sich der Ansichtsmodus der Berechnungsformel. Nun haben Sie die Möglichkeit, die eingegebenen Daten nochmals zu bearbeiten sowie erforderliche Parameter anzulegen [Abb. 5].

Über die Schaltfläche „Zurück zur Übersicht“ kehren Sie in die Übersichtsmaske zurück.

Parameter anlegen

Screenshot Anlagemaske von Parametern
[Abb. 5]: Im Ansichtsmodus der ausgewählten Berechnungsformel legen Sie die erforderlichen Parameter an, die der Formel zugeordnet werden.

Um die erforderlichen Parameter anzulegen, füllen Sie folgende Felder aus:

  • „Parameter-Titel“
    Tragen Sie hier die entsprechende Bezeichnung für den Parameter ein.

  • „Parameter-Code“
    Vergeben Sie in diesem Feld den Parameter-Code.

  • „Typ“
    Wählen Sie über das Drop-Down-Menü zwischen den Typen „Dezimalzahl“, „Ganze Zahl“ oder „Text“ aus.

  • „Standardwert“
    Hier ist der erforderliche Standardwert einzutragen. Dieser kann auch ein Platzhalter oder eine Berechnungsformel aus dem Artikel Modul sein.

Speichen Sie nach dem Ausfüllen der Felder die Eingaben zum Fixieren der Daten oder verwerfen Sie die Eingaben durch „Abbrechen“. Darauf kehren Sie zurück in den Ansichtsmodus der Berechnungsformel.

Berechnungsformeln filtern

Screenshot Übersichtsmaske der Berechnungsformeln zur Filterung dieser
[Abb. 6]: Über die Filterfunktion filtern Sie die bereits angelegten Datensätze nach dem Kriterium „ID“

In der Übersichtsmaske besteht die Möglichkeit, die bereits erstellten Datensätze nach den vergebenen Bezeichnungen zu filtern. Tragen Sie dafür in das Feld „Bezeichnung“ die für den gesuchten Datensatz vergebene Bezeichnung ein und führen Sie die Suche mit einem Klick auf den grünen Haken aus. Mit dem roten Kreuz werden die Eingaben verworfen und die Suche wird nicht ausgeführt.

Berechnungsformeln sortieren

Screenshot Übersichtsmaske Berechnungsformeln sortieren
[Abb. 7]: Sortieren der bereits angelegten Berechnungsformeln über das Drop-Down-Menü „Sortierung“ oder manuell über „Sortierung festlegen“.

In der Übersichtsmaske „Berechnungsformeln“ stehen zwei unterschiedliche Vorgehensweisen zur Sortierung der Datensätze zur Verfügung:

  • Sortierung über Drop-Down-Menü nach dem Kriterium ID [Abb. 7/1]
  • „Sortierung festlegen“ zur manuellen Sortierung [Abb. 7/2]

Berechnungsformeln – sortieren über Drop-Down-Menü

Screenshot Übersichtsmaske Berechnungsformeln über Drop-Down-Menü sortieren
[Abb. 8]: Berechnungsformeln können nach den im Drop-Down-Menü „Sortierung“ verfügbaren Kriterien aufgelistet werden.

Sortieren Sie die bisher angelegten Berechnungsformeln über das im Drop-Down-Menü hinterlegte Kriterium „ID“, erhalten Sie nach der Auswahl des Kriteriums automatisch die entsprechend sortierte Auflistung der Berechnungsformeln.

Berechnungsformeln – Sortierung festlegen

Screenshot Übersichtsmaske zur Sortierung der Berechnungsformeln über „Sortierung festlegen“
[Abb. 9]: Über die Funktion „Sortierung festlegen“ sortieren Sie die bereits angelegten Datensätze manuell durch Verschieben.

Alternativ zur Sortierung nach vorgegebenen Kriterien sortieren Sie die Datensätze über die Funktion „Sortierung festlegen“ manuell.

Klicken Sie auf „Sortierung festlegen“. Rechts sehen Sie nun die Spalte „Sortieren“ mit den Drag & Drop Icons. Klicken Sie mit der Maus auf das Icon eines Datensatzes und schieben Sie ihn an die gewünschte Stelle, indem Sie die linke Maustaste festhalten.

Über „zurück“ gelangen Sie wieder in die Übersichtsmaske.

Parameter sortieren

Screenshot Übersichtsmaske zur manuellen Sortierung der Parameter
[Abb. 10]: Über die Funktion „Sortierung festlegen“ sortieren Sie die bereits angelegten Parameter manuell durch Verschieben.

Im Ansichtsmodus einer Berechnungsformel sortieren Sie die Parameter manuell, die dieser Berechnungsformel zugeordnet sind. Wählen Sie dafür in der Übersichtsmaske die gewünschte Berechnungsformel mit einem Klick in die Spalte „ID“ aus. Es öffnet sich der Ansichtsmodus der Formel und die zugeordneten Parameter.

 

Klicken Sie auf „Sortierung festlegen“ und Sie erhalten eine Ansicht mit der Spalte „Sortieren“. Mit einem Mausklick auf das Drag & Drop Icon wählen Sie den Parameter aus, den Sie zum Sortieren verschieben möchten und ziehen ihn wie gewohnt an die gewünschte Position.

Berechnungsformeln und Parameter bearbeiten

Screenshot Übersichtsmaske der Berechnungsformeln und Parameter
[Abb. 11]: Über den Ansichtsmodus der ausgewählten Berechnungsformel bearbeiten Sie die Berechnungsformel und die zugeordneten Parameter.

Um eine bereits erstellte Berechnungsformel zu bearbeiten, klicken Sie in der Übersichtsmaske in der Spalte „ID“ auf den entsprechenden Datensatz [Abb. 2/2]. Es öffnet sich der Ansichtsmodus des ausgewählten Datensatzes. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Berechnungsformel mit einem Klick auf das Stiftsymbol zu bearbeiten. Die Bearbeitungsmaske ist identisch mit der Anlagemaske [Abb. 3].

Die bisher angelegten Parameter bearbeiten Sie, indem Sie in der Spalte „Bezeichnung“ im Bereich „Parameter“ auf den Datensatz klicken. Die Bearbeitungsmaske ist identisch mit der Anlagemaske [Abb. 5].

Berechnungsformeln bearbeiten

Screenshot Bearbeitungsmaske der Berechnungsformeln
[Abb. 12]: In der Bearbeitungsmaske bearbeiten Sie die eingegebenen Daten der ausgewählten Berechnungsformel.

Nach dem Klick auf das Stiftsymbol öffnet sich das Bearbeitungsfenster „Berechnungsformeln bearbeiten“. Führen Sie die erforderlichen Änderungen durch und sichern Sie die Eingaben über „Speichern“.

Nach dem Speichern gelangen Sie für weitere Aktivitäten in den Ansichtsmodus und über „Zurück zur Übersicht“ in die Übersichtsmaske.

Parameter bearbeiten

Screenshot Bearbeitungsmaske der Parameter
[Abb. 13]: In der Bearbeitungsmaske „Bearbeiten“ führen Sie die Änderungen der Informationen des Parameters durch.

Parameter sind einer Berechnungsformel zugeordnet und werden über den Ansichtsmodus der Berechnungsformel geändert. Wählen Sie dafür die entsprechende Formel in der Übersichtsmaske mit einem Klick in die Spalte „ID“ aus. Es öffnet sich der Ansichtsmodus, in dem Sie nun die zugeordneten Parameter sehen.

 

Klicken Sie nun auf den Parameter, der geändert werden soll und es öffnet sich das Fenster „Bearbeiten“. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie die Eingaben mit „Speichern“.

Nach dem Speichern gelangen Sie für weitere Aktivitäten in den Ansichtsmodus und über „Zurück zur Übersicht“ in die Übersichtsmaske.

Berechnungsformeln löschen

Screenshot der Übersichtsmaske zum Löschen der Berechnungsformeln
[Abb. 14]: Löschen Sie nicht mehr verwendete Berechnungsformeln über das Papierkorb-Symbol in der Spalte „Löschen“

Um eine Berechnungsformel zu löschen, klicken Sie in der Übersichtsmaske in der Spalte „Löschen“ auf den Papierkorb. Sie erhalten eine Systemmeldung „Möchten Sie diesen Datensatz wirklich löschen“. Bestätigen sie mit „ok“ oder klicken Sie auf „Abbrechen“ falls Sie den Vorgang abbrechen möchten. Alternativ kann eine Berechnungsformel auch in der Bearbeitungsmaske der Berechnungsformel über den Button „Löschen“ entfernt werden.

Parameter löschen

Screenshot Übersichtsmaske zur Löschung der Parameter
[Abb. 15]: Löschen Sie den nur im Ansichtsmodus sichtbaren Parameter einer Berechnungsformel über das Papierkorb-Symbol in der Spalte „Löschen“

Wählen Sie in der Übersichtsmaske die Berechnungsformel aus, deren Parameter Sie löschen wollen. Klicken Sie dazu in der Spalte „ID“ auf die Berechnungsformel. Es öffnet sich der Ansichtsmodus der ausgewählten Formel. Im Bereich „Parameter“ klicken Sie in der Spalte „Löschen“ auf das Papierkorb-Symbol. Sie erhalten eine Systemmeldung „Möchten Sie diesen Datensatz wirklich löschen“. Bestätigen Sie mit „ok“ oder klicken Sie auf „Abbrechen“ falls Sie den Vorgang abbrechen möchten.