Artikel

Rufen Sie Ihre Artikelübersicht auf, um all Ihre Artikel anzusehen und diese zu verwalten. Begeben Sie sich dafür über den Hauptmenüpunkt „Faktura“ in dessen Untermenüpunkt „Artikel“. Sie sehen auf der linken Seite der Ansicht die verschiedenen Artikel-Kategorien. Mit Klick auf eine, können Sie diese auswählen und in der Auflistung anzeigen lassen [Abb. 1/1]. Im rechten Bereich der Übersichtsmaske sehen Sie alle Produkte aufgelistet mit deren Informationen wie beispielsweise die Artikelnummer, die Bezeichnung und den Preis [Abb. 1/2].

Verschiedene Schaltflächen

Oberhalb der Auflistung der Artikel finden Sie eine Leiste mit verschiedenen Schaltflächen. Über diese haben Sie die Möglichkeit, Ihre Artikel als CSV-Datei zu importieren oder exportieren. Zur manuellen Neuanlage eines Artikeleintrags klicken Sie auf die Schaltfläche „Anlegen“. Über den Button „Kategorie-Einstellungen“ kommen Sie in den Einstellungsbereich „Artikel-Kategorien“, um diese dort zu pflegen. Sollten Sie einen bestimmten Artikel suchen, öffnen Sie mit Klick auf die Schaltfläche „Erweiterte Suche“ weitere Eingabefelder für Filterkriterien [Abb. 2/1]. Tragen Sie dort diese ein und führen Sie die Suche anschließend über den grünen Haken aus oder löschen Ihre Eingaben über das rote Kreuz [Abb. 2/2].

Artikel-Kategorien pflegen

Um Ihre Artikel-Kategorien zu pflegen, klicken Sie auf den Button „Kategorie-Einstellungen“. Auf der linken Seite der Ansicht sehen Sie eine Übersicht aller verfügbaren Artikel-Kategorien [Abb. 3/1]. Auf der rechten Seite gelangen Sie mit Klick auf den jeweiligen Reiter in die Maske zur Anlage einer Kategorie oder zum Löschen dieser [Abb. 3/2]. Optional haben Sie auch die Möglichkeit, eine bestehende zu bearbeiten. Treffen Sie hierfür unter „Basisdaten bearbeiten“, „Warengruppen-Einstellungen“ und „Artikelnummer“ die gewünschten Änderungen [Abb. 3/3]. Alle Einstellungsmöglichkeiten sind erfahrungsgemäß selbsterklärend.

Artikel anlegen

Durch Klick auf die Schaltfläche „Anlegen“, öffnet sich die Bearbeitungsmaske zur Anlage eines Artikels. Weisen Sie diesem eine Warengruppe über das Drop-Down-Menü zu, vergeben eine Artikelnummer und eine Bezeichnung [Abb. 4/1]. Treffen Sie als Nächstes Einstellungen zur Einheit, zum Preis sowie der Bestandsführung dieses Artikels [Abb. 4/2]. Anschließend wird der Steuersatz, der Status des Artikels und ob Artikelbilder auf einen CDN-Server geladen werden sollen bestimmt [Abb. 4/2]. Weiter Informationen über die Verwendung eines CDN-Servers finden Sie im Handbuchbereich CDN-Server. Zuletzt kann man die Provision in Ihrer Art und ihrem prozentualen Ausmaß anlegen [Abb. 4/4]. Zum Hinterlegen einer Infobroschüre, laden Sie diese in dem entsprechende Dateiupload-Feld hoch.

Artikel-Einstellungen

Begeben Sie sich über das Zahnrad-Icon in den allgemeinen Einstellungsbereich und klicken hier auf den Bereich Faktura. Anschließend wählt man dort den Untermenüpunkt „Einstellungen“ aus und öffnet den Reiter „Artikel“. Treffen Sie hier Einstellungen zur „Artikelnummernvergabe“, zu den „Artikelfelder und Funktionen“ und aktivieren die Bestandsführung und Verknüpfung Ihrer Artikel, sowie verschiedene zusätzliche Funktionen, deren Verwendung anhand der Bezeichnung verständlich sind.

Ausarbeitung eines Artikels

Klicken Sie auf einen Artikel, öffnet sich dessen Übersichtsmaske. Sie können hier verschiedene Einstellungen hinterlegen und Statistiken einsehen. Auf der linken Seite der Ansicht sehen Sie, alle bei der Anlage definierten Informationen. Auf der rechten Seite befindet sich ein Abschnitt zum Hinterlegen eines Artikelbildes. Dieses können Sie wahlweise hochladen oder aus Ihrem FileDrive beziehen [Abb. 6/1]. Genauere Informationen zum Filedrive finden Sie im Handbuch unter Mein FileDrive.

In den darunterliegenden Bereichen haben Sie die Möglichkeit, andere Artikel zu verknüpfen [Abb. 6/2] sowie Reservierungen und Umsätze einzusehen [Abb. 6/3].

Um die Verknüpfungsfunktion nutzen zu können, öffnen Sie unter dem Hauptmenüpunkt „Einstellungen” den Bereich „Faktura” und darin wiederum den Punkt „Einstellungen”. Unter dem Reiter „Artikel” finden Sie im Bereich „Artikelfelder und Funktionen” die Option „Artikel Verknüpfungen”. Aktivieren Sie hier die Checkbox, so werden Ihnen die verschiedenen Verknüpfungsarten angezeigt. Zur Auswahl der einzelnen Arten, setzen Sie im entsprechenden Feld einen Haken.

Gehen Sie zurück in die Übersichtsmaske eines Artikels. Hier öffnet sich nach Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche im Bereich „Verknüpfte Artikel“ eine Bearbeitungsmaske zum Anlegen einer Verknüpfung. Bestimmen Sie hier über das Drop-Down-Menü den Typ und geben im Texteingabefeld die Bezeichnung oder Artikelnummer des gewünschten Artikels ein.

Umbuchen auf Nachfolge- und Vorgängerartikel

Begeben Sie sich über den Hauptmenüpunkt „Einstellungen“ in den Bereich „Faktura“. Klicken Sie hier auf den Untermenüpunkt „Einstellungen“ und öffnen anschließend den Reiter „Artikel“. Um den Vorschlag zum Umbuchen auf Nachfolge- oder Vorgängerartikel zu erhalten, wählen Sie die gleichnamige Checkbox aus und speichern die Einstellung ab.

Für die Deklarierung eines Nachfolgeartikel, öffnen Sie über den Hauptmenüpunkt „Faktura“ dessen Untermenüpunkt „Artikel“ und wählen hier das gewünschte Produkt per Mausklick aus. Sie gelangen anschließend in die Artikel Ansicht. Dort finden Sie auf der rechten Seite den Bereich „Verknüpfte Artikel“. Mit Hilfe des „Bearbeiten“-Button können Sie eine Verknüpfung zu anderen Artikeln anlegen.

Bestimmen Sie über das Drop-Down-Menü um welche Verknüpfung es sich handelt. Sie haben dafür die Auswahlmöglichkeiten „Alternative“ und „Nachfolgeartikel“. Im Texteingabefeld können Sie dann den gewünschten Artikel anhand der Artikelnummer oder der Bezeichnung suchen. Bereits wenige Zeichen reichen aus, dann bekommen Sie automatisch passende Artikel gemäß Ihrer Eingabe vorgeschlagen.

Bei der Angebotserstellung wird Ihnen beim Hinzufügen eines Artikels mit zu geringem Lagerbestand ein Hinweis angezeigt. Zusätzlich wird Ihnen hier auch die Option zum Umbuchen auf den von Ihnen deklarierten Nachfolge- oder Vorgängerartikel mit ausreichendem Lagerbestand vorgeschlagen.

Artikel-Massenbearbeitung

Um die Artikel-Massenbearbeitung zu verwenden, klicken Sie die gewünschten Artikel über die Checkbox an. Wenn Sie die Checkbox oben in der Zeile mit den Bezeichnungen anhaken, wählen Sie automatisch alle Artikel aus. Anschließend klicken Sie unten in die Schaltfläche „Aktion wählen“. Hier öffnet sich ein Drop-Down-Menü. In diesem können Sie die Funktion „Massenbearbeitung“ auswählen.