Vorlagen Einstellungen
Klicken Sie im Hauptmenüpunkt „Einstellungen“ auf „Projektzeiten“ und wählen Sie im nun geöffneten Menü das Untermenü „Vorlagen“ aus, um Vorlagen für immer wiederkehrende Projekte zu erstellen.
Übersichtsmaske „Vorlagen“
Es öffnet sich die Übersichtsmaske „Vorlagen“, in der Sie folgende Aktionen ausführen können:
- neue Vorlagen anlegen
- vorhandene Vorlagen bearbeiten
- Filtern nach „interne Bezeichnung“ oder „Tätigkeit“
- Sortierung nach „interne Bezeichnung“ oder nach „ID“
- Status von Datensätzen ändern (Favorit)
- Datensätze löschen
Neue „Vorlagen“ anlegen
Klicken Sie in der Übersichtsmaske „Vorlagen“ auf „Anlegen“ um die Anlagemaske mit folgenden Feldern zu öffnen.
- „interne Bezeichnung“
Vergeben Sie für die neue Vorlage eine gewünschte Bezeichnung. - „Tätigkeit“
Erstellen Sie eine aussagekräftige kurze Beschreibung der durchgeführten Tätigkeit. - „Leistung“
Wählen Sie die zutreffende Leistung über das Drop-Down-Menü aus. Wie Sie Leistungen erstellen, können Sie im entsprechenden Handbucheintrag - „Dauer [min]“
Geben Sie die Dauer ein, die für die ausgeführte Tätigkeit benötigt wird. - Checkbox „Favorit“
Aktivieren Sie die Checkbox, um Vorlagen den Favoritenstatus zu verleihen. In diesem Fall wird die Vorlage in der Zeiterfassung beim Buchen der Zeiten unter „Vorlagen Favoriten anwenden“ angezeigt.
Haben Sie alle Felder ausgefüllt, verlassen Sie die Anlegemaske über den Button „Speichern“ um die eingegebenen Angaben zu sichern. Um die Änderungen zu verwerfen, klicken Sie auf „Abbrechen“.
„Vorlagen“ filtern
Die in der Übersichtsmaske aufgelisteten Datensätze werden über die beiden Felder „interne Bezeichnung“ oder „Tätigkeit“ gefiltert. Sie haben die Möglichkeit, nach einem der beiden Kriterien zu filtern oder nach beiden Filterkriterien gleichzeitig.
Ein Klick auf das Feld mit rotem Kreuz stellt die ursprüngliche Auflistung aller Vorlagen wieder her.
„Vorlagen“ sortieren
Sortieren Sie die bisher angelegten Datensätze nach „interne Bezeichnung“ oder „ID“. Klicken Sie dafür auf das Drop-Down-Menü unter „Sortierung“ und wählen Sie zwischen den angezeigten Sortierkriterien das gewünschte aus. Mit einem Klick auf das ausgewählte Kriterium sortiert das System die Datensätze automatisch.
„Vorlagen“ bearbeiten
Um eine bereits erstellte Vorlage zu bearbeiten, klicken Sie in der Übersichtsmaske in der Spalte „ID“ auf den Datensatz.
Es öffnet sich der Ansichtsmodus des Datensatzes. Klicken Sie nun auf das Stiftsymbol „bearbeiten“.
In der geöffneten Bearbeitungsmaske „Vorlagen Bearbeiten“ können Sie die bestehenden Informationen ändern.
Abschließend klicken Sie auf den Button „Speichern“ zum Sichern der Daten und kehren automatisch in die Übersichtsmaske zurück. Möchten Sie die Änderungen nicht speichern, klicken Sie auf den Button „Abbrechen“ oder auf „Zurück zur Übersicht“ unterhalb der Bearbeitungsmaske.
„Status Favorit“ ändern
Den Status einer Vorlage als Favorit ändern Sie komfortabel in der Übersichtsmaske. Klicken Sie dafür auf das Icon in der Spalte „Favorit“ und der Status ändert sich in „Ja“ oder „Nein“.
„Vorlagen“ löschen
Um Vorlagen zu löschen, klicken Sie in der Übersichtsmaske in der Spalte „Löschen“ auf das Papierkorb-Symbol. Die Systemmeldung „Möchten Sie diesen Datensatz wirklich löschen?“ wird angezeigt. Bestätigen Sie mit „Ok“ um den Datensatz zu löschen oder mit „Abbrechen“, um den Löschvorgang abzubrechen. Alternativ können Sie den Datensatz auch in der Bearbeitungsmaske [Abb. 8] mit einem Klick auf die Schaltfläche „Löschen“ entfernen.