CRM Grundeinstellungen
Im Hauptmenüpunkt „Einstellungen“ finden Sie unter „CRM“ den Bereich „Grundeinstellungen“. In diesem Abschnitt können Sie Grundeinstellungen für den ameax AkquiseManager vornehmen.
Die Inhalte der meisten Reiter und Unterpunkte erklären sich erfahrungsgemäß von selbst. Zu folgenden erklärungsbedürftigen Elementen finden Sie in diesem Handbucheintrag entsprechende Beschreibungen:
- Grundeinstellungen
- Mögliche Dublette
- Export/Import
- Kunden-Beziehungen
- Kunden-Suche in Liste
Grundeinstellungen
Im Reiter „Grundeinstellungen“ können Sie verschiedenste Einstellungen vornehmen. Unter „Kunde“ können Sie, durch das Anwählen der Checkbox „Privatpersonen verwenden“, einrichten, ob im System auch Datensätze von Privatpersonen angelegt werden dürfen [Abb. 2/1]. Wenn Sie nur mit Firmen arbeiten, wird hier kein Haken gesetzt. Mit dem Namenszusatz bei den Privatpersonen ist hier z. B. der Geburtsname zu verstehen, der bei aktivierter Option zusätzlich eingetragen werden kann.
Zur teilautomatisierten Kundenanlage, durch das Einfügen des Impressumseintrags, wird das Feld „Funktion zum automatischen Parsen von Fließtextdaten bei der Kunden-Anlage“ aktiviert [Abb. 2/2]. (siehe: „Kunden anlegen“)
Mögliche Dubletten
Im Bereich „Mögliche Dubletten“ haben Sie die Möglichkeit einzustellen, dass Sie bei der Kundenanlage darauf hingewiesen werden, ob der Kunde bereits im System hinterlegt ist. Hier muss der User allerdings selbst entscheiden ob es wirklich eine doppelt angelegte Firma ist oder ob es eine andere Firma ist, die beispielsweise im selben Bürokomplex ansässig ist. Es gibt einige Kriterien, nach denen das System die Kunden miteinander vergleicht. Sie können die gewünschten manuell durch das Anhaken der Checkboxen auswählen.
Kunden-Recherche
Begeben Sie sich über das Zahnrad-Icon in die Einstellungen und öffnen dort den Bereich „CRM”. Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf „Grundeinstellungen” und auf den Abschnitt „Kunden-Recherche“, um die LinkedIn Recherche über die beiden Checkboxen zu aktivieren. Die normale LinkedIn Suche übergibt den Firmennamen und den Ort an die LinkedIn Suche. Die zweite Option fügt den Firmennamen in den kostenpflichtigen Sales Navigator von LinkedIn ein.
Recherche ausführen
Öffnen Sie einen Kundendatensatz und klicken auf das Dreipunkte-Menü auf der rechten oberen Seite der Übersicht aller Kundeninformationen.
Es öffnet sich ein Menü mit mehreren Auswahloptionen. Sollten Sie die LinkedIn Suche aktiviert haben, steht Ihnen auch diese hier zur Auswahl. Nach Klick auf die entsprechende Schaltfläche werden Sie auf die jeweilige Seite weitergeleitet und die Stammdaten des Kunden in die Suchzeile übertragen.
Export/Import
Mac-User sollten den Haken bei „Export UTF-8 kodieren“ setzen, um Excel-Dateien in dem auf ihr Betriebssystem ausgerichteten Kodierungsformat herunterladen zu können. Dies erleichtert die anschließende Bearbeitung, z. B. von Kundendaten.
Im zweiten Unterpunkt „Kunden-Export“ lässt sich einstellen, ob beim Export von Kundendatensätzen alle Ansprechpartner, die im System hinterlegt sind, exportiert werden sollen oder nur die, die der Kampagne zugeteilt sind, in welcher man zum Zeitpunkt des Exports gerade arbeitet.
Kundenbeziehungen
Im Bereich „Kundenbeziehungen“ können Sie einrichten, ob Kundenbeziehungen verwendet werden sollen. Ein Beispiel für eine Kundenbeziehung sind Mutter- und Tochtergesellschaften oder Haupt- und Zweigniederlassungen. Im Abschnitt „Felder“ lässt sich durch das Anklicken der Checkboxen auswählen, welche Informationen zu der „Kunden-Beziehung“ im Kundendatensatz angezeigt werden sollen.
Näheres hierzu finden Sie im Handbuchbereich „Umgang mit Kundenbeziehungen“.
Kunden-Suche in Liste
Hier können die Spalten konfiguriert werden, die Sie standardmäßig in der Kundensuchmaske angezeigt werden sollen. Durch das Anhaken der Checkbox können die gewünschten Spalten aktiviert werden.