Wertelisten
Im Hauptmenüpunkt „Einstellungen“ finden Sie unter „Systemerweiterung“ den Bereich „Wertelisten“. In diesem Abschnitt können Sie neue „Wertelisten“ hinzufügen oder bestehende bearbeiten. Wertelisten sind eine Art Auswahllisten, die an bestimmten Stellen im System hinzugefügt werden können. Beispielsweise können diese im Zusammenhang mit Zusatzfeldern oder Objekten angelegt werden.
Anlegen von Wertelisten
Um eine neue Werteliste hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Anlegen“.
Anschließend öffnet sich eine Eingabemaske. Vergeben Sie für eine neue „Werteliste“ eine Bezeichnung, unter der diese abgespeichert werden soll. Hier besteht ebenfalls die Möglichkeit, eine interne Notiz zu dieser anzulegen. Auf die Checkbox „Prozentwerte“ gehen wir weiter unten genau darauf ein.
Nachdem Sie eine Bezeichnung vergeben und die Eingabemaske abgespeichert haben, öffnet sich die Übersicht aus [Abb. 4]. Hier können in der angelegten Werteliste entsprechende Auswahlwerte hinzugefügt werden. In diesem Beispiel geht es um eine Werteliste zum Thema „Datenschutz Einwilligung“. Wir möchten diese Werteliste als Zusatzfeld in den Kundenstammdaten verwenden.
Nach Klick auf den Button „Anlegen“ öffnet sich die Maske aus [Abb. 5]. Hier kann für das Feld „Wert“ eine Bezeichnung und bei „Farbe“ die gewünschte Farbcodierung hinterlegt werden. Unten stehen Ihnen zwei Checkboxen zur Auswahl. Zum einen, ob der Auswahlwert „Filterbar“ und zum anderen, ob er „Aktiv“ für die Verwendung sein soll. Diese können Sie nach Belieben an- oder abwählen. Durch Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ werden die Auswahlwerte abgesichert.
Abschließend gelangen Sie wieder zurück in die Übersichtsmaske. Im unteren Bereich werden Ihnen die eben hinzugefügten Auswahlwerte angezeigt [Abb. 6/1]. Die Sortierung der Auswahlwerte können Sie manuell vornehmen [Abb. 6/2]. Alternativ haben Sie die Option, diese automatisch, nach der alphabetischen Reihenfolge vom System sortieren zu lassen [Abb. 6/3]. Durch Klick auf das Mülleimer-Icon werden die gewünschten Auswahlwerte gelöscht. [Abb. 6/5].
Wertelisten mit Prozentwerten
„Wertelisten mit Prozentwerten“ dienen beispielsweise zur Veranschaulichung von Fortschrittsgraden oder Angaben, die in Relation zu einer bestimmten Menge oder Gesamtanzahl stehen. Ein Vertriebsunternehmen für Büromaterial wäre somit in der Lage, in seinen Kundendatensätzen kenntlich zu machen, wie viel Prozent der Mitarbeiter seinen Kunden im Homeoffice arbeiten. Diese Information kann z. B. als Zusatzfeld hinterlegt werden (siehe „Zusatzfelder“). Um eine „Werteliste mit Prozentwerten“ anzulegen, gehen Sie genau wie oben beschrieben vor und legen eine neue Werteliste an. Vergeben Sie in der Bearbeitungsmaske der Werteliste eine Bezeichnung. Damit Prozentwerte bestimmt werden können, aktivieren Sie die Checkbox „Prozentwerte“.
Anschließend gelangen Sie automatisch in die Einstellungsmaske der Werteliste. Legen Sie dort verschiedene Auswahlwerte durch einen Klick auf den Button „Anlegen“ an.
Wenn die gewünschten Werte hinzugefügt sind, bestimmen Sie für diese jeweils einen Prozentwert. Die Vergabe der Prozentwerte kann automatisch, gemäß der Sortierung vergeben [Abb. 9/1] oder selbst über das Texteingabefeld festgelegt werden [Abb. 9/2]. Rechts oben in der Einstellungsmaske sehen Sie, wie die Werte im Kundendatensatz dann als Prozent-Slider verwendet werden können [Abb. 9/3].