Reiter pflegen
Klicken Sie in der Menüleiste auf Kunden, um die Liste aller bisher angelegten Kunden anzuzeigen. Wählen Sie aus den aufgelisteten Kunden mit einem Klick auf den Kundennamen oder über die Felder der Suchfunktion den Kundendatensatz aus, dessen Reiter Sie bearbeiten möchten.
Übersichtsmaske Kunde
Es öffnet sich die Übersichtsmaske Kunde. Klicken Sie auf die im Bereich „Kunde“ rechts sichtbaren und untereinander geordneten Punkte (Drei-Punkte-Menü). Es öffnet sich das Auswahlmenü. Wählen Sie den Menüpunkt „Reiter pflegen“ aus.
Übersichtsmaske „Reiter-Übersicht“
Nach dem Klick auf „Reiter pflegen“ in der Kundenübersicht öffnet sich die Maske „Reiter-Übersicht“ mit allen bisher angelegten Reitern.
Funktionen in der „Reiter-Übersicht“
- Reiter bearbeiten [Abb. 2/1]
- Reiter filtern [Abb. 2/2]
- Reiter sortieren [Abb. 2/3]
- Reiter duplizieren [Abb. 2/4]
- Reiter löschen [Abb. 2/5]
- Neue Reiter anlegen [Abb. 2/6]
Die Zahl neben „Reiter-Übersicht“ gibt an, wie viele Reiter für diesen Kunden bereits angelegt wurden.
Bearbeitungsmaske „Reiter bearbeiten“
In der Bearbeitungsmaske „Reiter bearbeiten“ bearbeiten Sie alle sichtbaren Felder und ändern, verschieben oder löschen Raster- und Inhaltselemente.
- „Bezeichnung“
Ändern Sie bei Bedarf die bisherige Bezeichnung des Reiters. - „Zugriff“
Definieren Sie über das Drop-Down-Menü die Zugriffsberechtigung auf den Reiter neu. - „Checkboxen“
Unterhalb des Feldes Zugriff sehen Sie mehrere Checkboxen, um den Zugriff zum Reiter nur ausgewählten Benutzern zu ermöglichen. - „Farbkennzeichnung“
Über die Farbkennzeichnung ordnen Sie dem Reiter eine individuelle Farbe zu. Geben Sie in das Feld „Farb-Kennzeichnung“ die einer Farbe zugeordneten Werte ein. Oder klicken Sie auf das Auswahlfeld unterhalb des Feldes „Farb-Kennzeichnung“. Es öffnet sich die individuell einstellbare Farbskala. Wählen Sie mit der Maus die gewünschte Farbe aus den beiden Farbfeldern aus. Alternativ geben Sie die einer Farbe zugeordneten Werte ein. Bestätigen Sie die Eingaben mit „OK“. - „Icon“
Wählen Sie über das Drop-Down-Menü im Feld „Icon“ das gewünschte Symbol aus, das auf dem Reiter im Kundendatensatz dargestellt wird.
Raster- und Inhaltselemente hinzufügen oder entfernen
In der Bearbeitungsmaske „Reiter bearbeiten“ befindet sich unterhalb der Felder, in denen Sie die oben beschriebenen Einstellungen durchführen, der Arbeitsbereich. In diesem Arbeitsbereich sehen Sie die aktuell verwendeten Raster-Elemente einschließlich der in die einzelnen Spalten des Raster-Elements eingefügten Inhalts-Elemente. Wurden noch keine Raster-Elemente eingefügt, ist der Arbeitsbereich leer.
Im Rahmen der Bearbeitung eines Reiters können Sie die Raster- und Inhaltselemente löschen und verschieben.
- Inhaltselemente löschen:
Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol des Inhaltselementes. - Inhaltselemente verschieben:
Befindet sich in einer Spalte mehr als ein Inhalts-Element, sortieren Sie die Inhaltselemente nach Ihren Anforderungen. Klicken Sie dafür mit der Maus auf das Pfeilsymbol im Inhalts-Element und ziehen Sie es mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position. - Raster-Element löschen:
Mit einem Klick auf das Papierkorb-Symbol oben rechts löschen Sie das Raster-Element einschließlich der eingefügten Inhaltselemente. - Raster-Element verschieben:
Klicken Sie auf das Pfeilsymbol des Rasterelements und ziehen Sie es mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.
Mit „Speichern“ bestätigen Sie die in der Bearbeitungsmaske „Reiter bearbeiten“ durchgeführten Änderungen und kehren zurück in die Reiter-Übersicht.
Reiter filtern
Geben Sie in das Feld Bezeichnung den kompletten oder einen Teil der Bezeichnung des Datensatzes ein, um einen oder mehrere Datensätze aus der Liste zu filtern.
Reiter sortieren
Klicken Sie in der Maske „Reiter-Übersicht“ auf Sortierung festlegen.
Es öffnet sich eine neue Ansicht, in der Sie die Sortierung manuell festlegen. Klicken Sie dafür auf das in der Spalte „Sortieren“ sichtbare Symbol aus Doppelpfeilen und ziehen Sie den ausgewählten Datensatz mit der Maus an die gewünschte Position. Mit einem Klick auf „zurück“ gelangen Sie zur Übersichtsmaske, in der die Datensätze entsprechend der neuen Sortierung angezeigt werden.
Reiter löschen
Wird ein Reiter nicht mehr benötigt oder wurde er irrtümlich angelegt, kann er direkt in der Übersichtsmaske gelöscht werden. Klicken Sie dafür in der Spalte „Löschen“ auf das Papierkorbsymbol. Es öffnet sich die Systemmeldung „Möchten Sie diesen Datensatz wirklich löschen?“. Bestätigen Sie mit „Ok“ oder mit „Abbrechen“.