Betreuergruppen PLZ
Im Hauptmenüpunkt „Einstellungen“ finden Sie nach einem Klick auf den Untermenüpunkt „Berechtigungen“ den Einstellungsbereich „Betreuergruppen PLZ“. Sie öffnen diesen durch einen Klick auf das gleichnamige Icon. Mithilfe der hier hinterlegten Regeln können neu angelegte Kundendatensätze automatisch anhand der Postleitzahlen den verschiedenen Betreuergruppen zugewiesen werden. Ergänzenden Informationen zum Thema “Betreuergruppen” finden Sie unter “Betreuergruppen Einstellungen“, “Betreuergruppen” und “Umgang mit Betreuergruppen“.
Übersicht über den Einstellungsbereich „Betreuergruppen PLZ“
In der Übersichtsmaske des Bereichs „Betreuergruppen PLZ“ werden für die bereits existierenden Betreuergruppen angelegt Postleitzahlengebiete angezeigt. Durch Auswahl der Betreuergruppe [Abb. 2/1], des Landes [Abb.2/2] und der Eingabe eines Postleitzahlenbereiches [Abb. 2/3] wird einer Betreuergruppe ein neuer Postleitzahlen Bereich zugewiesen (Details hierzu im nächsten Abschnitt).
Unter dem Abschnitt „Betreuergruppe“ werden die im System angelegten Betreuergruppen angezeigt sowie deren zugewiesenen Postleitzahlgebiete [Abb. 2/4].
Im Abschnitt Betreuergruppe PLZ sind die Betreuergruppen nach Postleitzahlen sortiert [Abb. 2/5]. Über „Export CSV“ kann eine Excel Tabelle mit allen Informationen heruntergeladen werden [Abb. 2/6].
Postleitzahlengebiete zuweisen
Postleitzahlenzuordnungen können auf zwei Arten durchgeführt werden. In die Eingabefläche aus [Abb. 2/3] können die ersten beiden Ziffern einer Postleitzahl, z. B. „93“, eingetragen und über „Speichern“ der Bertreuegruppe zugeordnet werden. Hierdurch werden der Betreuergruppe auch automatisch alle dieser Region untergeordneten Gebiete zugeordnet.
Es ist ebenfalls machbar, exakte Eingrenzungen durchzuführen, z. B. “93000-93333”. Hierbei wird die komplette Bandbreite der Zahlenkombinationen zwischen Anfangs- und Endpunkt berücksichtigt.
Die gewünschte Eingabeart muss vorher festgelegt werden. Die Umstellung von der einen auf die andere vollziehen Sie unter “Einstellungen”, “Berechtigungen” im Bereich “Betreuergruppen Einstellungen”. Wählen Sie hier im Drop-Down-Menü z. B. “Postleitzahl-Bereiche” aus (siehe 2.3.3. Betreuergruppen Einstellungen).
Beispiel Export als CSV-Tabelle
Hier sehen Sie einen beispielhaften CSV-Export der Betreuergruppen und ihrer zugeordneten Postleitzahlengebiete.