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Prozess-Buttons im Matching-System

Prozess-Buttons anlegen

Screenshot aus dem Einstellungsbereich „Matching-Prozess-Buttons“
[Abb. 1]: Über den „Anlegen“-Button können Sie neue Prozess-Buttons für das Matching-System erstellen.

Öffnen Sie über das Hauptmenü den Einstellungsbereich und begeben Sie sich in den Bereich „Matching-System“. Wählen Sie hier den Untermenüpunkt „Matching-Prozess-Buttons“ aus, um Prozess-Buttons zu erstellen. Zur Neuanlage klicken Sie auf den „Anlegen“-Button, zur Bearbeitung auf die Bezeichnung des jeweiligen Buttons. Für weitere Informationen zu Prozess-Buttons und die Anlage selbiger in anderen Systembereichen lesen Sie unseren Handbuchbeitrag zu „Prozess-Buttons“.

Screenshot der Ansicht bei Anlage eines Prozess-Buttons für das Matching-System
[Abb. 2]: Vergeben Sie hier eine Bezeichnung und Farbe für den Prozess-Button.

Nach Klick auf „Anlegen“ öffnet sich die Einstellungsmaske. Vergeben Sie hier für den Prozess-Button eine Bezeichnung und eine Farbe. Zudem können Sie über die Checkboxen bestimmen, ob der Button aus der Treffer-Liste ausführbar sein soll und ob er auch angezeigt werden soll, wenn eine oder mehrere Aktionen nicht ausführbar ist/sind. Gründe dafür, dass der Button nicht ausführbar ist, sind beispielsweise eine fehlende E-Mail-Adresse oder eine gelöschte Statusangabe, die dem Treffer vergeben werden soll.

Auslösende Regeln bearbeiten

Screenshot der Ansicht eines Matching-Prozess-Buttons mit markiertem Button „Auslösende Regeln bearbeiten“
[Abb. 3]: Klicken Sie hier, um die auslösenden Regeln zu bearbeiten.

Zur Definition oder Bearbeitung der Auslösenden Regeln, klicken Sie auf gleichnamigen Button. Sie können damit bestimmen, wann der Prozess-Button erscheint und klickbar sein soll.

Screenshot beim Hinzufügen einer Regel mit ausgeklapptem Drop-Down-Menü
[Abb. 4]: Wählen Sie die benötigte Regel per Klick aus.

Zur Festlegung der Regeln, haben Sie drei verschiedene, klickbare Schaltflächen. Einerseits können Sie eine einzelne Regel und andererseits eine Gruppe von Regeln hinzufügen, die mehrere Regeln zusammenfasst. Bei einer „UND-Gruppe“ müssen alle Regeln gleichzeitig erfüllt sein, bei einer „ODER-Gruppe“ mindestens eine aus der Gruppe.
Zur Bestimmung der Regeln haben Sie über das Drop-Down-Menü mehrere Auswahlmöglichkeiten, davon ist im Schaubild nur ein kleiner Auszug gezeigt. Sie können auch über die obenliegende Suchleiste nach bestimmten Regeln bzw. einer Auswahl von Regeln suchen. Für die Definition der Regel selbst stehen Ihnen Drop-Down-Menüs oder Texteingabefelder zur Verfügung.

Inaktiv-Regeln bearbeiten

Screenshot der Ansicht eines Matching-Prozess-Buttons mit markiertem Button „Inaktiv-Regeln bearbeiten“
[Abb. 5]: Klicken Sie hier, um die Regeln für die Inaktivität des Prozess-Buttons zu bearbeiten.

Über die Inaktiv-Regeln können Sie bestimmen, wann der Prozess-Button nicht ausführbar sein soll, beziehungsweise nicht angezeigt werden soll. Die erste Regel haben Sie dafür bereits bei Anlage des Matching-Prozess-Buttons festgelegt, indem Sie ausgewählt haben, ob der Button bei fehlenden Informationen aktiv oder inaktiv sein soll. Ihre Eingabe sehen Sie auf der rechten Seiter der Übersicht im Bereich „Inaktiv-Regeln“.

Screenshot der Ansicht bei Erstellung einer Regel mit markierten Auswahl-Optionen zum Bestücken
[Abb. 6]: Wählen Sie aus den drei verschiedenen Möglichkeiten aus, um die Regel zu bestücken.

Zur Festlegung der Regeln, haben Sie drei verschiedene, klickbare Schaltflächen. Einerseits können Sie eine einzelne Regel und andererseits eine Gruppe von Regeln hinzufügen, die mehrere Regeln zusammenfasst. Bei einer „UND-Gruppe“ müssen alle Regeln gleichzeitig erfüllt sein, bei einer „ODER-Gruppe“ mindestens eine aus der Gruppe.
Zur Bestimmung der Regeln haben Sie über das anschließend öffnende Drop-Down-Menü mehrere Auswahlmöglichkeiten. Sie können auch über die obenliegende Suchleiste nach bestimmten Regeln bzw. einer Auswahl von Regeln suchen. Für die Definition der Regel selbst stehen Ihnen Drop-Down-Menüs oder Texteingabefelder zur Verfügung.

Aktionen zur Ausführung bearbeiten

Screenshot der Ansicht eines Matching-Prozess-Buttons mit markiertem Button „Aktionen bearbeiten“
[Abb. 7]: Klicken Sie hier, um die Aktionen des Prozess-Buttons zu bearbeiten.

Klicken Sie auf „Aktionen bearbeiten“, um zu definieren, welche Aktionen nach Klick auf den Prozess-Button ausgeführt werden sollen.

Screenshot der Ansicht beim Bearbeiten der Aktionen zur Ausführung
[Abb. 8]: Über die Checkboxen können Sie verschiedene Aktionen, die ausgeführt werden sollen, auswählen.

Es stehen Ihnen dafür verschiedene Checkboxen mit vordefinierten Aktionen zur Verfügung, die Sie per Klick auswählen können. Nach Auswahl einer oder mehrerer Optionen bieten Ihnen Texteingabefelder und Drop-Down-Menüs die Möglichkeit, die Aktion zu konkretisieren.

Verwendung von Prozess-Buttons

Screenshot aus dem Kundendatensatz nach ausgeführter Matching-Suche mit Markierung der Prozess-Buttons
[Abb. 9]: Sie können die Prozess-Buttons nach ausgeführter Suche über die Listen-Ansicht bedienen.

Wenn Sie die Checkbox „Buttons aus der Liste ausführbar“ aktiviert haben, sehen Sie im Kundendatensatz in der Auflistung der Matching-Treffer die Prozess-Buttons und können diese betätigen.

Screenshot der Ansicht „Matching-Treffer“ mit markierten „Matching-Prozess-Buttons“
[Abb. 10]: Sie finden Ihre Prozess-Buttons auch bei „Matching-Treffer“.

Auch in der Übersicht aller „Matching-Treffer“ stehen Ihnen die von Ihnen angelegten Prozess-Buttons zur Verwendung.

Screenshot der Ansicht „Matching-Treffer“ mit Maus-Overlay eines inaktiven Prozess-Buttons und markiertem Informationstext
[Abb. 11]: Mit Hilfe des Maus-Overlays sehen Sie, weshalb der Prozess-Button inaktiv ist.

Nicht ausführbare Buttons werden grau hinterlegt. Lassen Sie sich das Maus-Overlay anzeigen, um einsehen zu können, welche Aktionen oder fehlenden Informationen die Ausführung des Prozess-Buttons verhindern.

Screenshot der Ansicht „Matching-Treffer“ mit Maus-Overlay eines aktiven Prozess-Buttons und markiertem Informationstext
[Abb. 12]: Mit Hilfe des Maus-Overlays sehen Sie, welche Aktion der Prozess-Button auslöst.

Ausführbare Buttons werden normal angezeigt und sind klickbar. Wenn Sie sich das Maus-Overlay ansehen, können Sie genau nachvollziehen, welche Aktionen durch Klick auf den Prozess-Button ausgelöst werden.