Verwendung von Zusatzfeldern in Verkaufschancen
In den Verkaufschancen besteht die Möglichkeit, verschiedene Zusatzfelder zu integrieren, welche anschließend im Rahmen des Forecasts verwendet werden können. Dazu zählen insbesondere diejenigen Zusatzfelder, die einen Prozentwert beinhalten oder einen Status darstellen (Drop-Down-Menü und Fortschrittsfeld). Voraussetzung dafür ist, dass die Innovenda-Methode gebucht wurde.
Legen Sie dazu zuerst im Hauptmenüpunkt „Einstellungen“ unter „Systemerweiterung“ im Bereich „Zusatzfelder“ im Reiter „Verkaufschancen“ das gewünschte Zusatzfeld an.
Allgemeine Informationen zu den Zusatzfeldern und deren Anlage finden Sie im folgenden Handbuchbereich: „Zusatzfelder“.
So verwenden Sie die Zusatzfelder in ameax Verkaufschancen
Öffnen Sie im Hauptmenüpunkt „Verkaufschancen“ den Bereich „Alle Verkaufschancen“, wenn Sie eine bereits angelegte Verkaufschance bearbeiten möchten. Im Bearbeitungsbereich einer Verkaufschance finden Sie die zuvor angelegten Zusatzfelder. Legen Sie die entsprechenden Werte fest und speichern Sie abschließend Ihre Eingaben.
Auch bei der Anlage einer neuen Verkaufschance im jeweiligen Kundendatensatz über den Button „Verkaufschance“ in der Anlegen- und Aktionen-Leiste stehen Ihnen die zuvor definierten Zusatzfelder zur Verfügung.
Um Auswertungen anhand der Zusatzfelder einsehen zu können, öffnen Sie im Hauptmenüpunkt „Verkaufschancen“ den Bereich „Forecast“. Wählen Sie anschließend das entsprechende Zusatzfeld unter „Segmentierung“ aus. Daraufhin wird die zugehörige Darstellung angezeigt.