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Stammdaten PDF

Screenshot „Stammdaten PDF“
[Abb. 1]: Inhalte der Stammdaten PDF eines ausgewählten Kunden.

In der Stammdaten PDF sind alle relevanten und in den Grundeinstellungen festgelegten Informationen zum Kunden enthalten. Alle im Stammdaten PDF hinterlegten Kundendaten sind über das System auch dann verfügbar, wenn keine Internetverbindung steht. Laden Sie die Stammdaten PDF herunter und speichern sie das Dokument auf Ihrem Endgerät oder drucken Sie die Informationen aus, haben Sie die erforderlichen Daten ohne Systemzugriff jederzeit zur Verfügung.

Übersicht Kundenliste

Screenshot Übersicht „Kundenliste“
[Abb. 2]: Wählen Sie aus der Kundenliste über die Liste oder die Suchfunktion den Kunden aus, für den Sie die Timeline ansehen möchten.

Wählen Sie aus den aufgelisteten Kunden mit einem Klick auf den Kundennamen oder über die Felder der Suchfunktion den Kunden aus, für den Sie die Zahlungseinstellungen festlegen möchten.

Übersichtsmaske Kunde

Screenshot Übersichtsmaske „Kunde“
[Abb. 3]: Klicken Sie im Bereich Kunde auf das mit drei untereinander liegenden Punkten symbolisierte Auswahlmenü, um die Stammdaten PDF abzurufen.

Es öffnet sich die Übersichtsmaske Kunde. Klicken Sie auf die im Bereich „Kunde“ rechts sichtbaren und untereinander geordneten Punkte. Es öffnet sich das Auswahlmenü. Wählen Sie zur Ansicht oder zum Download der Stammdaten PDF den Menüpunkt „Stammdaten PDF“ aus.

Stammdaten PDF ansehen, ausdrucken oder downloaden

Screenshot Stammdaten PDF „Kunde“ im Ansichtsmodus“
[Abb. 4]: Die Stammdaten PDF öffnet sich entweder als PDF-Datei oder, wie im Bild dargestellt, im Ansichtsmodus.

Je nach Grundeinstellung öffnet sich die Stammdaten PDF als PDF Datei oder im Ansichtsmodus. Sie haben nun folgende Möglichkeiten:

  • Inhalte der Stammdaten PDF im Ansichtsmodus ansehen.
  • Download des Dokumentes durch Klick auf das Download-Symbol.
  • Ausdruck der Stammdaten PDF durch Klick auf das Drucker-Symbol.

Stammdaten PDF versenden

Bild 5: Screenshot „Stammdaten PDF per E-Mail versenden“
[Abb. 5]: Klicken Sie im Auswahlmenü auf „Stammdaten PDF versenden“, öffnet sich das Fenster „Stammdaten per E-Mail versenden“.

Sollen die Stammdaten PDF per Mail weitergeleitet werden, klicken Sie im geöffneten Auswahlmenü auf „Stammdaten PDF versenden“. Es öffnet sich das Mailing-Fenster „Stammdaten PDF per E-Mail versenden“ mit folgenden Feldern.

  • Feld „Empfänger E-Mail-Adressen:“
    Geben Sie hier die erforderlichen Empfänger ein. Soll der Versand an Ihre im System hinterlegte Mailadresse erfolgen, lassen Sie das Feld „Empfänger“ frei und aktivieren die Checkbox unterhalb des Feldes „Empfänger E-Mail-Adressen“.
  • Feld „Betreff“
    Übernehmen Sie den automatisch eingefügten Text der Vorlage oder ersetzen Sie ihn durch einen eigenen Betrefftext.
  • Feld „Nachricht“
    Geben Sie die für den Empfänger gewünschte Nachricht ein oder verwenden Sie die in den Grundeinstellungen definierte Vorlage.

Die beiden Felder „Absender-Name“ und „Absender-E-Mail-Adresse“ sind bereits ausgefüllt und können nicht verändert werden. Sind alle Felder ausgefüllt, klicken Sie auf „Senden“.