Alle Fäden eines Kunden in einem Blick
In einer gut gepflegten Kundenakte steckt viel: Gesprächsnotizen, offene Aufgaben, Verkaufschancen, Belege. Nur — vor einem Termin alles durchzulesen, kostet Zeit. Die neue KI-Auswertung fasst es für Sie zusammen, direkt in der Kundenansicht, per Dropdown.
Vorlagen, die Sie selbst bestimmen
Was ausgewertet wird, legen Sie in Vorlagen fest. Jede Vorlage erscheint als eigener Eintrag im Dropdown „KI-Auswertung" und besteht aus zwei Teilen: einem Prompt (was die KI tun soll) und den Kontextquellen (welche Daten sie dafür heranziehen darf). Als Quellen wählen Sie:
- Stammdaten des Kunden,
- Ansprechpartner,
- Aktivitäten,
- Aufgaben und Wiedervorlagen,
- Verkaufschancen,
- Belege (Angebote, Aufträge, Rechnungen …),
- Notizen.
Je Quelle steuern Sie, wie viel einfließt — etwa die Anzahl der jüngsten Einträge, ein maximales Alter, nur offene Aufgaben oder nur aktive Verkaufschancen, und bei Belegen die gewünschten Belegtypen. Ihre Zusatzfelder und Objekte gibt ameax automatisch mit dazu.
Die KI bekommt lesbare Daten, keine Kürzel
Damit die Auswertung stimmt, übergibt ameax der KI keine internen IDs, sondern Klartext: Benutzer- und Statusnamen, aufgelöste Auswahllisten, formatierte Datumsangaben — so, wie es auch in einem Bericht stünde. Der Kontext ist auf eine sinnvolle Größe budgetiert; wird es zu viel, lässt ameax die ältesten Einträge zuerst weg und vermerkt das transparent.
Fertige Muster zum Loslegen
Sie müssen nicht bei null anfangen: Mitgelieferte Muster füllen Prompt und Quellen vor, zum Beispiel
- Kontaktverlauf — was bisher lief, aktueller Stand und nächster Schritt,
- Gesprächsvorbereitung — Verlauf, offene Punkte und worauf zu achten ist,
- Verkaufschancen-Status — Potenzial, Risiken und empfohlener nächster Schritt,
- Kundenüberblick — ein kompakter 360-Grad-Blick mit Einschätzung und Handlungsempfehlung.
Die Muster berücksichtigen nur Module, die Sie tatsächlich nutzen, und weisen die KI an, ausschließlich vorhandene Daten auszuwerten — statt Lücken mit Erfundenem zu füllen.
Ergebnis, Verlauf und Aufbewahrung
Das Ergebnis erscheint als übersichtlich formatierter Text im Modal — mit Listen und Tabellen. Jede Auswertung wird gespeichert und lässt sich je Kunde später wieder öffnen; die letzten Auswertungen stehen direkt im Dropdown. Wie lange gespeicherte Auswertungen aufbewahrt werden, legen Sie fest (standardmäßig drei Monate) — danach räumt ameax sie automatisch auf.
Einrichtung
Die KI-Auswertung ist Teil des KI-Assistenzsystems. Sie schalten sie in den KI-Einstellungen frei und verwalten die Vorlagen unter Einstellungen → KI → KI-Auswertungen; dort lässt sich auch die maximale Kontextgröße anpassen. Die Nutzung läuft über Ihr KI-Guthaben. Die ausgewerteten Daten stammen aus Ihrem CRM — je besser gepflegt, desto wertvoller die Zusammenfassung.