ameax Tutorials.

Tutorial 1

CRM Tutorial 1 - Anleitung zur Kundenanlage im ameax CRM

Schritt-für-Schritt-Anleitung wie du im ameax CRM Kunden anlegst.

Video abspielen

Tutorial 2

CRM Tutorial 2 - Kundenanlage Maske Textdaten zur Adressgewinnung

In diesem Video zeige ich, wie Kunden in der ameax CRM angelegt werden und welche Grundeinstellungen dabei wichtig sind. Wir gehen Schritt für Schritt durch die Anlegemaske und besprechen Einstellungen zur Anrede, Länderauswahl, Namenszusätze und mehr. Achten Sie besonders auf die Telefonnummern und die Bedeutung der Länderauswahl für das System.

Video abspielen

Tutorial 3

CRM Tutorial 3 - Effiziente Datenextraktion aus E Mail Signaturen

In diesem Video zeige ich ein Verfahren zur schnellen Anlage von Kunden über Textdaten zur Adressgewinnung. Durch das Kopieren und Einfügen von Daten aus dem Impressum einer Website oder einer E-Mail-Signatur können wichtige Informationen wie Adresse, Telefonnummer und Ansprechpartner automatisch erfasst werden. Es ist wichtig, zwischen unternehmensbezogenen und personenbezogenen Daten zu unterscheiden.

Video abspielen

Tutorial 4

CRM Tutorial 4 - Kategorienverwaltung in Kundendatensätzen

In meinem Video zeige ich, wie wir mithilfe des Systems Daten aus E-Mail-Signaturen extrahieren können. Ich demonstriere, wie der Name, die Position, Telefonnummern und E-Mail-Adressen erkannt und verarbeitet werden. Achte besonders darauf, dass die Telefonnummer korrekt erfasst wird.

Video abspielen

Tutorial 5

CRM Tutorial 5 - Effektives Kundenmanagement mit Aktivitäten und Wiedervorlagen erklärt!

Aktivitäten und Wiedervorlagen optimal nutzen, um nichts mehr zu vergessen.

Video abspielen

Tutorial 6

CRM Tutorial 6 - Verwaltung von Kampagnen und Kampagnenstatus

In meinem Video erkläre ich detailliert, wie wir Interessenten in Kunden umwandeln, indem wir verschiedene Kampagnenstati nutzen. Ich zeige, wie wir die Entwicklung der Kunden verfolgen und unterscheiden zwischen keinem Interesse und nie keinem Interesse. Es ist wichtig, die verschiedenen Stati zu definieren und die Aktivitäten in den Kampagnen zu verwalten.

Video abspielen

Tutorial 7

CRM Tutorial 7 - Analyse von Win Loss Gründen in Vertriebskampagnen

In meinem Video erkläre ich detailliert, wie wir Interessenten in Kunden umwandeln, indem wir verschiedene Kampagnenstati nutzen. Ich zeige, wie wir die Entwicklung der Kunden verfolgen und unterscheiden zwischen keinem Interesse und nie keinem Interesse. Es ist wichtig, die verschiedenen Stati zu definieren und die Aktivitäten in den Kampagnen zu verwalten.

Video abspielen

Tutorial 1

Aufgabenmanagement Tutorial 1 - Einführung

In diesem Video erkläre ich detailliert, wie die Kategorien in den Kundendatensätzen verwaltet werden können. Ich zeige, wie Kategorien hinzugefügt, bearbeitet und entfernt werden können. Zudem erläutere ich die Bedeutung von Kategoriezuweisungen und gebe Einblicke in die Pflege der Kategorien im System.

Video abspielen

Tutorial 2

Aufgabenmanagement Tutorial 2 - Verbesserung des Schemas mit Buttons

In diesem Video demonstriere ich das Aufgabenmanagement anhand eines Beispiels zur Texterstellung mit Korrekturschleife und Freigabemechanismus. Ich zeige, wie man eine Testversion aktiviert, eine Datenbank konfiguriert, verschiedene Status definiert und einen Workflow für die Texterstellung erstellt. Keine spezifische Aktion wird vom Zuschauer verlangt.

Video abspielen

Tutorial 3

Aufgabenmanagement Tutorial 3 - Effektive Nutzung der Stapelfunktion in der Vorgangsverwaltung

In diesem Video zeige ich, wie wir das Schema durch die Verwendung von Buttons verbessern können. Ich erkläre, wie man Buttons erstellt, die automatisch Bezeichnungen und Farben übernehmen und Aktionen ausführen können. Schau dir an, wie diese Buttons den Workflow vereinfachen und die Verantwortlichkeiten klarer machen. Bitte beachte die Anweisungen zur Verwendung der Buttons.

Video abspielen

Tutorial 4

Aufgabenmanagement Tutorial 4 - Datenbank Schema Export und Import

In diesem Video erkläre ich detailliert die Funktionalitäten der Stapelfunktion in der Vorgangsverwaltung. Ich zeige, wie man Prioritäten verschiebt, den Stapel organisiert und Stati definiert. Wichtige Aspekte wie die Anzahl der Vorgänge und die strategische Organisation werden ebenfalls angesprochen.

Video abspielen

Tutorial 5

Aufgabenmanagement Tutorial 5 - Effizientes Vorgangsmanagement erklärt

Wie du dein Vorgangsmanagement effizient strukturierst.

Video abspielen

Tutorial 1

Faktura Tutorial 1 - Einführung in die Faktura Grundeinstellungen

In diesem Video zeige ich, wie man ein konfiguriertes Schema exportieren und in eine andere Datenbank importieren kann. Ich erkläre auch, wie man das Schema duplizieren kann und gebe Tipps zum Umgang mit Benutzern und Textvorlagen. Am Ende bedanke ich mich fürs Zuschauen und gebe einen Ausblick auf kommende Inhalte.

Video abspielen

Tutorial 2

Faktura Tutorial 2 - Artikelverwaltung für Faktura

In diesem Video zeige ich die wichtigen Grundeinstellungen in der Faktura, einschließlich der Aktivierung der Testversion, Einstellungen von Basisdaten wie Buchhaltungs-E-Mail und Bankverbindung, sowie die Überlegungen zu Belegtypen wie Angebot, Auftrag und Rechnung. Achten Sie besonders auf die Belegtypen und deren Abfolge.

Video abspielen

Tutorial 3

Faktura Tutorial 3 - Belegerstellung für Kunden

In diesem Video erstelle ich Artikel für die Faktura, organisiert nach Warengruppen. Ich beginne mit der allgemeinen Warengruppe, vergebe Artikelnummern und setze Preise. Keine speziellen Aktionen werden vom Zuschauer verlangt.

Video abspielen

Tutorial 4

Faktura Tutorial 4 - Zahlungseinstellungen und Belegerstellung

Hallo! In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du einen Beleg für einen Kunden erstellst. Wir gehen durch die Auswahl des Kunden, die Eingabe von Angeboten, interne Notizen, Zahlungskonditionen und mehr. Bitte schau es dir an, um den Prozess besser zu verstehen.

Video abspielen

Tutorial 5

Faktura Tutorial 5 - Generierung von Belegen und Briefpapieren in der Faktura

So generierst du Belege und Briefpapiere in der Faktura.

Video abspielen

Tutorial 6

Faktura Tutorial 6 - Belegversand Effizient und einfach

In diesem Video erkläre ich detailliert, wie man Briefpapiere in der Faktura hinterlegt und Belege generiert. Ich zeige, wie man verschiedene Briefpapiere für unterschiedliche Zwecke verwendet und wie man Belege in Aufträge und Rechnungen umwandelt. Wichtige Schritte sind das Hinterlegen von Briefpapieren, das Generieren von Belegnummern und das Weiterführen von Belegen für verschiedene Zwecke.

Video abspielen

Tutorial 7

Faktura Tutorial 7 - Kundennummernvergabe in CRM Systemen

Ich erkläre die verschiedenen Möglichkeiten des Belegversands, wie die Einstellungen im System angepasst werden können und welche Empfängeradressen sinnvoll sind. Wichtige Punkte sind der Direktversand per E-Mail, die Automatisierung des Versands und die Unterscheidung je nach Belegart. Keine Aktion erforderlich.

Video abspielen

Tutorial 8

Faktura Tutorial 8 - Angebotserstellung und Versandprozess erklärt

In diesem Video geht es um die Vergabe von Kundennummern in CRM-Systemen. Ich erkläre die Unterschiede zwischen manueller und automatischer Vergabe und gebe Tipps zur sinnvollen Nutzung. Wichtige Entscheidungen müssen getroffen werden, um Verwirrungen zu vermeiden.

Video abspielen

Tutorial 9

Faktura Tutorial 9 - Vorlagen in der Anwendung

Ich erläutere die Einrichtung für den Versand individueller Angebote an Kunden. Wichtig sind Postfächer, SPF-Einstellungen, E-Mail-Signaturen und Textvorlagen. Bitte beachte die Anpassung der Signatur und Textvorlagen für korrekte Angebotsversendung.

Video abspielen

Tutorial 10

Faktura Tutorial 10 - Anleitung zur Abwicklung von Lastschriftzahlungen

In diesem Video zeige ich, wie Vorlagen in der Anwendung funktionieren. Ich erkläre, wie man Vorlagen erstellt, bearbeitet und für Angebote nutzen kann, um Zeit zu sparen. Wichtige Funktionen wie das Duplizieren von Vorlagen und das Anlegen neuer Angebote werden detailliert erklärt.

Video abspielen

Tutorial 11

Faktura Tutorial 11 - Mahnwesen in der Faktura

In dem Video zeige ich Schritt für Schritt, wie Lastschriftzahlungen abgewickelt werden. Wir gehen durch die Einstellungen, definieren SEPA-Zahlungsverkehr, legen Zahlungsziele fest und klären wichtige Details wie SEPA-Mandate und Gläubiger-Identifikationsnummern. Am Ende bereiten wir Rechnungen vor, ziehen sie ein und schließen den Zahlungsvorgang ab.

Video abspielen

Tutorial 12

Faktura Tutorial 12 - Umgang mit zurückgebuchten Lastschriften

Wie du mit zurückgebuchten Lastschriften umgehst.

Video abspielen

Tutorial 13

Faktura Tutorial 13 - Abschlagsrechnung und Abschlussrechnung

In meinem Video zeige ich, wie man zurückgebuchte Lastschriften verbucht und mahnt. Anhand eines konkreten Beispiels erkläre ich, wie man die Hauptforderung und die Nebenforderungen ermittelt und entsprechende Maßnahmen im Mahnwesen ergreift. Zudem gebe ich Tipps zur Verwaltung von Rücklastschriftgebühren in den Faktura-Einstellungen.

Video abspielen

Tutorial 14

Faktura Tutorial 14 - Preisgruppen und Staffelpreise

In diesem Video erkläre ich detailliert, wie Abschlagsrechnungen funktionieren und wie sie in unserem System erstellt werden. Ich zeige Schritt für Schritt, wie man Abschlagszahlungen aus Aufträgen generiert und verfolgt. Bitte schaue dir das Video an, um ein besseres Verständnis für den Prozess zu bekommen.

Video abspielen

Tutorial 15

Faktura Tutorial 15 - Grundlagen der Provisionsabrechnung erklärt

In diesem Video präsentiere ich Preisgruppen und Staffelpreise in der Faktura. Ich erkläre, wie man verschiedene Kundentypen definiert, Preisgruppen anlegt und Staffelpreise festlegt. Wichtig ist zu verstehen, wie die Vererbung funktioniert, um effizient Preise zu pflegen. Keine spezifische Aktion wird vom Zuschauer verlangt.

Video abspielen

Tutorial 16

Faktura Tutorial 16 - Provisionsabrechnungen und Provisionssplitting

In diesem Video erkläre ich die grundlegende Funktionsweise unserer Provisionsabrechnung. Ich zeige, wie man Provisionen aktiviert, Einstellungen vornimmt und Belege abrechnet. Wichtige Aspekte wie Belegstatus und Provisionseinstellungen werden behandelt. Bitte schau es dir an, um die Provisionsabrechnung besser zu verstehen.

Video abspielen

Tutorial 17

Faktura Tutorial 17 - Provisionenberechnung im System

In diesem Video gehe ich ein weiteres Beispiel mit den Provisionsabrechnungen durch und erkläre, wie man Provisionen bei Überschneidungen von Vertriebsmitarbeitern aufteilen kann. Ich zeige, wie man die Provisionsstruktur konfiguriert und die Faktoren für die Beteiligten festlegt. Aktion: Bitte überprüfe die Konfiguration der Provisionsanteile und Faktoren.

Video abspielen

Tutorial 18

Faktura Tutorial 18 - Effiziente Provisionsabrechnung für mehr Transparenz und Kontrolle

In diesem Video zeige ich ein alternatives Modell zur Berechnung und Hinterlegung von Provisionen im System. Ich erkläre, wie Artikel als provisionsberechtigt markiert werden und wie Provisionen für Kunden festgelegt werden. Zudem demonstriere ich, wie man Provisionen bearbeiten und zusätzliche Provisionen manuell hinzufügen kann. Am Ende simuliere ich einen Zahlungseingang, um die Provisionsabrechnung zu veranschaulichen.

Video abspielen

Tutorial 19

Faktura Tutorial 19 - Provisionsabrechnung und Gutschriftserstellung

In diesem Video präsentiere ich ein neues System zur Provisionsabrechnung, das es Provisionsempfängern ermöglicht, jederzeit ihre voraussichtlichen Provisionen einzusehen und aktiv auf Abweichungen zu reagieren. Als Admin gewährt das System einen Überblick über alle Benutzer, während Provisionsempfänger detaillierte Einblicke in ihre Provisionsabrechnungen erhalten. Es ist wichtig, regelmäßig die Daten zu überprüfen, um negative Überraschungen zu vermeiden und den Umsatz zu sichern.

Video abspielen

Tutorial 20

Faktura Tutorial 20 - Elektronische Rechnungen in der Faktura

In diesem Video erkläre ich den Prozess der Provisionsabrechnung und wie man eine Gutschrift für externe Empfänger erstellt. Wir gehen Schritt für Schritt durch die Vorbereitungen, Einstellungen und Durchführung der Abrechnung. Wichtige Punkte wie die Mehrwertsteuer und Umsatzsteuerabzugsberechtigung werden ebenfalls behandelt.

Video abspielen

Tutorial 21

Faktura Tutorial 21 - Projektpreise per Gesamtpreisartikel

Ab Januar 2025 wird die elektronische Rechnung für Unternehmen verpflichtend. In unserem System ist die Funktion bereits integriert. Ich erkläre Schritt für Schritt, wie man die Einstellungen anpasst, um automatisch elektronische Rechnungen zu erstellen. Aktion: Bitte überprüfe die Einstellungen in der Faktura und setze das Häkchen für die Zugwert-Einstellung.

Video abspielen

Tutorial 22

Faktura Tutorial 22 - Versteckte Positionen im Gesamtpreisartikel

In diesem Video erkläre ich die Funktion der Faktura für Projektpreise und Gesamtpreisartikel. Ich zeige, wie man den speziellen Artikelmodus aktiviert und einzelne Artikel zu Gesamtpreisartikeln macht. Durch diese Funktion können wir verschiedene Positionen zu einem Gesamtpreis zusammenfassen, was Angebote übersichtlicher macht. Es wird auch erklärt, wie man optionale Positionen hinzufügen kann.

Video abspielen

Tutorial 23

Faktura Tutorial 23 - Mehrwertsteuerthematik bei PV Anlagen erklärt 🌞

In diesem Video erkläre ich die Funktion der versteckten Positionen im Gesamtpreisartikel. Ich zeige, wie man bestimmte Positionen hinzufügt und als versteckt kennzeichnet, sodass sie in der Angebotsansicht nicht erscheinen, aber dennoch in die Gesamtsumme einfließen. Dies ermöglicht es, interne Kalkulationsfaktoren einzubeziehen, die nicht im finalen Angebot sichtbar sein sollen.

Video abspielen

Tutorial 24

Faktura Tutorial 24 - Tipps zur Arbeit mit Gesamtpreisartikeln

In diesem Video erkläre ich die Mehrwertsteuerthematik bei PV-Anlagen, insbesondere für Privatkunden bis 30 Kilowatt-Peak. Ich gehe auf die verschiedenen Ansatzpunkte ein, wie man dies in der Faktur umsetzen kann und erläutere die Unterschiede zwischen steuerpflichtigen und steuerfreien Positionen. Zudem zeige ich, wie man mit einem zusätzlichen Mehrwertsteuersatz von 0% arbeiten kann. Wichtige gesetzliche Anforderungen und Lösungswege werden besprochen.

Video abspielen

Tutorial 1

Projektzeiterfassung Tutorial 1 - Erklärung und Konfiguration

In diesem Video erkläre ich die verschiedenen Zahlungseinstellungen im Kundenbereich, wie die E-Mail-Adresse für Belege festgelegt wird, die Umsatzsteueridentnummer eingegeben wird und die Steuereinstellungen angepasst werden. Wichtige Punkte sind auch die Definition von Zahlungskonditionen und Zahlungsarten. Bitte überprüfe insbesondere die IBAN- und BIC-Eingaben sowie die korrekten Zahlungskonditionen für jeden Kunden.

Video abspielen

Tutorial 2

Projektzeiterfassung Tutorial 2 - Projektzeiterfassung und Projekttypen in Projektmanagement

In diesem Video erkläre ich die ameax Projektzeiterfassung für zwei Hauptszenarien: Aufwandsabrechnung und Festpreisangebote. Ich zeige die Konfigurationseinstellungen und wie man die Zeiten erfassen kann. Wichtige Entscheidungen wie Abrechnungseinheiten und Zeitformate werden besprochen. Bitte überprüfen Sie die Einstellungen für eine effiziente Nutzung.

Video abspielen

Tutorial 3

Projektzeiterfassung Tutorial 3 - Zeiterfassung erklärt

Hier erkläre ich, wie wir Projektzeiterfassungsprojekte anlegen und die benötigten Projekttypen definieren müssen, bevor wir Zeiten buchen können. Ich zeige, wie ich einen Projekttyp namens „Support“ erstelle, um später die verschiedenen Projekte und gebuchten Zeiten besser auswerten zu können. Bitte überprüfe die definierten Projekttypen und bestätige sie.

Video abspielen

Tutorial 4

Projektzeiterfassung Tutorial 4 - Einführung in die Definition von Leistungen im System

In diesem Video zeige ich dir, wie du in unserem Zeiterfassungsprojekt bei Beta Solutions AG arbeiten kannst. Ich erkläre, wie du Projekte auswählst, Zeiten einträgst und speicherst. Schau es dir an, um effizienter zu arbeiten!

Video abspielen

Tutorial 5

Projektzeiterfassung Tutorial 5 - Projektzeiterfassung und Entwurfsmodus erklärt!

Erklärung zum Entwurfsmodus in der Projektzeiterfassung.

Video abspielen

Tutorial 6

Projektzeiterfassung Tutorial 6 - Effiziente Projektzeiterfassung mit Vorlagen

In meinem Video erkläre ich, wie der Entwurfsmodus in der Projektzeiterfassung funktioniert. Du erfährst, wie du Einträge im Entwurfsmodus behalten kannst, um sie später zu vervollständigen. Schau es dir an, um effizienter mit der Zeiterfassung umzugehen!

Video abspielen

Tutorial 7

Projektzeiterfassung Tutorial 7 - Konfiguration der automatisierten Fakturierung von erfassten

In meinem Video erkläre ich, wie wir bei der Projektzeiterfassung Vorlagen nutzen, um wiederkehrende Vorgänge effizient zu erfassen. Durch die Verwendung von Vorlagen können wir Zeit sparen und einen Qualitätsstandard sicherstellen. Schau dir an, wie einfach es ist, mit Vorlagen zu arbeiten und konsistente Zeiteinträge zu erstellen.

Video abspielen

Tutorial 8

Projektzeiterfassung Tutorial 8 - Abrechnung von Projektzeiten in Ameax Faktura

Ich zeige Ihnen, wie Sie die erfassten Zeiten automatisiert in der Faktura fakturieren können. Wir erfassen Leistungen wie Consulting, Softwareentwicklung und Support in der Arbeitszeit und verknüpfen sie mit entsprechenden Artikelnummern in der Faktura. Wichtig ist es zu überprüfen, wie viele Stunden abrechenbar sind und den Umsatz zu kontrollieren.

Video abspielen

Tutorial 9

Projektzeiterfassung Tutorial 9 - Automatische Abrechnung über Leistungen

In meinem Video erkläre ich, wie man die erfassten Projektzeiten in der Projektzeiterfassung in der Ameax Faktura abrechnen kann. Ich zeige, wie Artikel in der Faktura erstellt werden, wie man Stunden abrechnet und Anpassungen vornimmt. Schau es dir an, um zu lernen, wie du deine Projekte effizient abrechnen kannst!

Video abspielen

Tutorial 1

Mehr Abschlüsse im Maschinenbau: So nutzen Sie das ameax Verkaufschancen-Modul!

In diesem Video erkläre ich, wie man Leistungen im System definiert. Ich zeige, wie man Leistungen aktiviert, Stundensätze festlegt und Artikelnummern hinterlegt. Zudem weise ich darauf hin, wie Benutzerberechtigungen für bestimmte Leistungen gesetzt werden können. Keine spezifische Aktion wird vom Zuschauer verlangt.

Video abspielen

Tutorial 2

Kundenangebot verschickt – und jetzt? So nutzen Sie ameax richtig!

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie eine Verkaufschance in ameax anlegen – am Beispiel einer Kundenanfrage für eine Drehmaschine im Wert von 600.000 €. Ideal für Werkzeugmaschinenhersteller und Vertriebsprofis im Maschinenbau, die ihre Prozesse digital optimieren wollen.

Video abspielen

Tutorial 3

Kundenqualifikation im Maschinenbau: So nutzen Sie ameax richtig!

In diesem zweiten Teil der ameax-Verkaufschancen-Tutorialreihe zeigen wir, wie Sie im Maschinenvertrieb eine Kundenanfrage nachfassen und dokumentieren – damit keine Chance verloren geht! Anwendungsbeispiel: Ein Angebot für eine Werkzeugmaschine wird per E-Mail versendet, im CRM hinterlegt und mit Aktivitäten sowie Wiedervorlage sauber dokumentiert.

Video abspielen

Tutorial 4

Kundenbesuch vorbereitet: Verkaufsdaten & Wartung im Blick mit ameax

In Teil 3 unserer ameax-Verkaufschancen-Serie geht es um die strukturierte Kundenqualifikation – eine zentrale Funktion für fundierte Vertriebsentscheidungen im Maschinenbau. Beispielkunde: Serienfertigung mit DMG, Mazak & Hermle Maschinen – nahezu Smart Factory-Niveau.

Video abspielen

Tutorial 5

360°-Sicht im Maschinenvertrieb: So managen Sie Kunden & Verkaufschancen mit ameax

Behalte Kunden und Verkaufschancen mit ameax übergreifend im Blick.

Video abspielen

Tutorial 6

Vertrieb ohne Plan? So behalten Sie Struktur, Fokus & Fortschritt mit ameax!

In diesem Video zeigen wir, wie die 360°-Kundenansicht in ameax dabei hilft, alle relevanten Infos auf einen Blick zu erfassen – perfekt für Einzelvertriebler oder Teams im Maschinenbau.

Video abspielen

Tutorial 7

So führen Sie Ihr Vertriebsteam zielorientiert – mit ameax Verkaufschancen & KPIs

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie mit ameax Dashboards & Wiedervorlagen Ihre Vertriebsziele im Maschinenverkauf strategisch verfolgen und priorisieren können.

Video abspielen

Tutorial 8

Was kommt als Nächstes? So erkennen Sie Umsatzpotenziale im Maschinenbau frühzeitig

In diesem CRM-Tutorial zeigen wir, wie Vertriebsleiter und Geschäftsführer mithilfe von ameax ihre komplette Verkaufsorganisation im Maschinenbau effizient steuern können.

Video abspielen

Tutorial 9

Ziele im Vertrieb setzen & überwachen: ameax Tutorial für Maschinenbau-Teams

In diesem CRM-Tutorial zeigen wir, wie Sie mit ameax eine professionelle Forecast-Übersicht im Maschinenvertrieb erstellen – für mehr Planungssicherheit & Transparenz im Vertrieb.

Video abspielen

Tutorial 10

CRM, das sich anpasst: So machen Sie ameax zu Ihrem Vertriebstool

In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie mit dem ameax CRM klare und messbare Vertriebsziele für einzelne Mitarbeiter definieren – z. B. Umsatz und Anzahl der Projekte im Maschinenverkauf.

Video abspielen

Tutorial 1

Vorteile der ameax Schnittstelle 🌟

In diesem Tutorial zeigen wir, wie Sie in ameax den Verkauf von Maschinen direkt beim Kunden erfassen – inklusive Details wie Baujahr, Standort, Typ und Wartungsvertrag. Use Case: Neue Drehmaschine (Baujahr 2025) wird erfasst und mit weiteren Informationen dokumentiert. Ideal für Außendienst, Kundenservice & After-Sales-Teams im Maschinenbau.

Video abspielen

Tutorial 2

Belegformat und Validierung erklärt 📄

In diesem Video bespreche ich die Vorteile der ameax-Schnittstelle und die Vorgehensweise zur Datenübertragung vom ERP-System. Ich erkläre, wie man die relevanten Daten selektiert und welche Schritte notwendig sind, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt übertragen werden. Es ist wichtig, die IDs der Kundendatensätze und Ansprechpartner zu überprüfen und die Anbindung an die ameax-API zu verstehen. Ich bitte darum, die Informationen zu berücksichtigen und gegebenenfalls Rückfragen zu stellen.

Video abspielen

Tutorial 3

Import von Firmendaten

In diesem Video erkläre ich das Format für Belege, insbesondere wie externe ERP-Systeme ihre Belege in ameax darstellen können. Ich gehe auf die verschiedenen Felder ein, die für die Validierung und den Import wichtig sind, und erläutere, wie man Belege korrekt zuordnet. Es ist wichtig, dass Sie die Kundennummer und den Belegtyp richtig angeben. Ich bitte Sie, die bereitgestellten Informationen zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle erforderlichen Daten korrekt übergeben werden.

Video abspielen

Tutorial 4

Einführung in unseren JSON Importer 🚀

In diesem Video bespreche ich den Import von Firmendaten und die dazugehörige JSON-Dokumentation. Ich erkläre, wie man die Beispieldatei einsehen und die JSON-Datei validieren kann, bevor sie hochgeladen wird. Es ist wichtig, dass die Datei korrekt aufgebaut ist, um eine reibungslose Datenübergabe zu gewährleisten. Ich bitte darum, die bereitgestellten Informationen und das Schema-File zu nutzen, um sicherzustellen, dass alle Daten korrekt sind.

Video abspielen

Tutorial 1

Ameax KI und Assistenzsysteme aktivieren

Dieses Video erklärt, wie Sie die Ameax KI- und Assistenzsysteme aktivieren und verwalten.

Video abspielen

Tutorial 2

Kundendaten per Adresssuche übernehmen

Dieses Video zeigt, wie man bei der Neuanlage eines Kunden die Adressrecherche nutzt, um den Firmennamen schnell zu übernehmen.

Video abspielen

Tutorial 3

Impressum automatisch aus Firmenadresse übernehmen

Dieses Video erklärt, wie das System den Navigationspunkt Impressum verwendet, um Firmendaten automatisch aus einer gefundenen Internetadresse zu übernehmen.

Video abspielen

Tutorial 4

Google Places Abgleich für Firmendaten

Dieses Video erklärt, wie ein Firmendatensatz mit Internetadresse durch einen Google Places Abruf angereichert und aktualisiert werden kann.

Video abspielen

Tutorial 5

Google Places Details effizient abfragen

Dieses Video erklärt den Ablauf einer Google Places Suche zur Anlage von Datensätzen im System.

Video abspielen

Tutorial 6

Adressdaten per KI aus Text extrahieren

Dieses Video erläutert, wie ihr mit Hilfe von KI aus Textdaten für die Adressgewinnung gezielt Informationen extrahiert.

Video abspielen

Tutorial 7

Ansprechpartner per E-Mail-Signatur automatisch anlegen

Zeigt, wie Ansprechpartner per Kopie einer E-Mail-Signatur automatisch angelegt werden.

Video abspielen

Tutorial 8

Sprachnotizen automatisch transkribieren und zusammenfassen

Zeigt, wie Sprachnotizen automatisch transkribiert und als KI-Zusammenfassung an eine Aktivität übergeben werden.

Video abspielen

Tutorial 9

KI-Textassistent mit vordefinierten Prompts

Zeigt die Nutzung von KI-Textassistent-Buttons mit vordefinierten Prompts direkt an der Texteingabe — ohne klassischen Chat-Umweg.

Video abspielen

Tutorial 10

Visitenkarte scannen für Kundendaten

Zeigt, wie das neue KI-Feature Visitenkarten scannt und die Daten direkt in die Kundenmaske übernimmt.

Video abspielen