Zusatzfelder-Baukasten
Ihre branchenspezifischen Daten gehören ins CRM, nicht in eine Excel-Datei daneben — in über 50 Feldtypen.
Erweitern Sie Kunden, Ansprechpartner, Belege, Artikel und mehr um eigene Felder — in über 50 Typen: Text, Zahl, Auswahl, Datum, Datei, Bewertung, Unterschrift, Kategorie-Baum. Felder können rechnen und auf andere Felder reagieren, ihre Änderungen werden protokolliert, und sie stehen in PDF, Import und Schnittstelle bereit.
Jedes Unternehmen führt Daten, die in kein Standard-CRM passen: der Maschinenpark beim Kunden, das Ablaufdatum einer Zertifizierung, die Betriebsgröße, das Interessengebiet, die Wartungsintervalle. Weil das Standardformular dafür kein Feld hat, landen diese Daten in einer Excel-Datei daneben — und damit außerhalb der Suche, außerhalb der Selektion, außerhalb der Auswertung. Genau die Angaben, die Ihr Geschäft ausmachen, sind die, die das CRM nicht kennt.
Der Zusatzfelder-Baukasten holt diese Daten ins System. Sie erweitern Kunden, Ansprechpartner, Belege oder Artikel um eigene Felder — in über 50 Typen, passend zu dem, was Sie wirklich erfassen.
Was ist ein Zusatzfeld?
Ein selbst angelegtes Feld, das ein Objekt um eigene Daten erweitert. Sie legen Bezeichnung, Typ und Eigenschaften fest; das Feld erscheint im Datensatz und steht in Listen, PDF, Import und Schnittstelle bereit.
Was ist ein berechnetes Feld?
Ein Zusatzfeld, dessen Wert sich per Formel aus anderen Feldern ergibt — statt von Hand eingetragen zu werden.
Ihre Daten passen in kein Standardformular
Ein CRM von der Stange kennt Name, Adresse, Telefon. Was es nicht kennt, ist Ihre Branche: ob der Kunde eine eigene Werkstatt hat, wie viele Standorte, welche Anlagen, welches Budget, welcher Wettbewerber gerade liefert. Diese Angaben entscheiden im Vertrieb — und gehören deshalb dorthin, wo gearbeitet wird, nicht in eine Datei nebenan.
Der Baukasten macht aus dem starren Formular ein flexibles: Sie bauen genau die Felder, die Sie brauchen, und sie werden vollwertiger Teil des Datensatzes — durchsuchbar, filterbar, auswertbar wie jedes eingebaute Feld.
Über 50 Feldtypen
Ein Feld ist nicht gleich ein Feld. Damit ein Wert sauber erfasst wird, gibt es für jede Art von Angabe den passenden Typ:
- Text — einzeilig, mehrzeilig, formatierter Text, dazu E-Mail, Telefon, URL, Hash-Tags, Farbwert.
- Zahlen — ganze Zahlen, Dezimalzahlen, Zeit in Minuten, dazu Bewertung (Sterne) und Fortschritt in Prozent.
- Datum — festes Datum, Geburtsdatum mit Alter, flexibles Datum.
- Auswahl — Dropdown, Radio-Buttons, Mehrfachauswahl und ganze Kategorie-Bäume, dazu Land, Sprache, Nationalität.
- Verknüpfungen — auf Mitarbeiter, Teams, Ansprechpartner oder ein beliebiges anderes Element im System.
- Medien — Datei, Bild, Bildergalerie, Audio, Video.
- Spezial — Checkbox, Adressfeld und sogar ein Unterschriftsfeld für die Unterschrift direkt am Bildschirm.
Zu jedem Feld gehören die üblichen Stellschrauben: Pflichtfeld oder nicht, eine Vorbelegung, ein Erklärtext als Hilfe, eine Sortierung. Überschriften und Abschnitte gliedern längere Formulare.
Nicht nur am Kunden
Zusatzfelder gibt es nicht nur für den Kunden. Sie erweitern das Objekt, an dem die Daten tatsächlich anfallen: den Ansprechpartner (etwa Zuständigkeit oder Geburtstag), die Verkaufschance (Entscheidungskriterien, Wettbewerb), den Beleg, den Artikel (technische Daten), die Aufgabe, die Aktivität oder die Wiedervorlage — und Formulare.
So wandert kein Datenpunkt an die falsche Stelle: Was zum Ansprechpartner gehört, steht am Ansprechpartner; was zum Artikel gehört, am Artikel. Je nach Objekt stehen dabei die dafür sinnvollen Feldtypen bereit.
Felder, die rechnen und reagieren
Ein Zusatzfeld muss nicht stumpf ein Eingabefeld sein. Zwei Fähigkeiten heben den Baukasten über eine reine Felderweiterung hinaus:
- Berechnete Felder. Ein Feld kann seinen Wert per Formel aus anderen Feldern ableiten — dieselbe Formel-Engine, die auch in der Faktura Mengen und Preise rechnet. So entsteht etwa eine Kennzahl automatisch aus mehreren Eingaben, statt sie von Hand zu pflegen.
- Abhängige Felder. Ein Feld kann von einem anderen abhängen: Es wird erst relevant, wenn das Quellfeld einen bestimmten Wert hat. Das hält Formulare übersichtlich — es zeigt sich nur, was gerade zählt.
Dazu kommt das, was ein sauber geführtes Datenfeld ausmacht: eine Änderungshistorie je Feld auf Wunsch, die Ausgabe in PDF, die Befüllung über Import und Schnittstelle sowie Rechte, die das Lesen und Schreiben je Feld einschränken.
Excel daneben oder Feld im System?
| Frage | Daten in Excel daneben | Als Zusatzfeld im CRM |
|---|---|---|
| Erfassung | freies Feld, alles möglich | passender Typ, sauber erfasst |
| Suche & Selektion | nicht auffindbar | durchsuchbar und filterbar |
| Am richtigen Objekt | eine Tabelle für alles | je Kunde, Beleg, Artikel … |
| Rechnen | Formeln in der Tabelle | berechnete Felder im Datensatz |
| Nachvollziehbar | letzter Stand überschreibt | Änderungshistorie je Feld |
| PDF, Import, API | getrennt | überall dabei |
Kurz gesagt
Die Daten, die Ihr Geschäft ausmachen, sind oft genau die, für die ein Standard-CRM kein Feld hat — und deshalb landen sie in einer Datei daneben, unsichtbar für Suche und Auswertung.
Der Zusatzfelder-Baukasten schließt diese Lücke: über 50 Feldtypen an vielen Objekten, mit berechneten und abhängigen Feldern, Historie, PDF, Import und Schnittstelle. Sie bauen die Felder, die Sie brauchen — und Ihre Daten sind endlich im System statt daneben.
Was Interessenten
am häufigsten fragen.
Was ist ein Zusatzfeld?
Ein selbst angelegtes Feld, mit dem Sie ein Objekt — etwa den Kunden — um eigene Daten erweitern, die das Standardformular nicht vorsieht. Sie legen Bezeichnung, Typ und Eigenschaften fest; das Feld erscheint dann im Datensatz und steht in Listen, PDF, Import und Schnittstelle bereit.
Welche Feldtypen gibt es?
Über 50: Textfelder (auch formatierter Text, E-Mail, Telefon, URL, Hash-Tags), Zahlen (ganze Zahlen, Dezimal, Bewertung, Fortschritt, Zeit), Datum, Auswahllisten und Radio-Buttons, Kategorie-Bäume, Länder/Sprachen, Verknüpfungen zu Mitarbeitern, Teams oder Ansprechpartnern, Checkboxen, Medien (Datei, Bild, Galerie, Audio, Video) sowie Spezialfelder wie Unterschrift und Adresse. Je nach Objekt stehen die dafür passenden Typen bereit.
An welchen Objekten kann ich Zusatzfelder anlegen?
Nicht nur am Kunden. Zusatzfelder lassen sich unter anderem an Ansprechpartnern, Verkaufschancen, Belegen, Artikeln, Aufgaben, Aktivitäten und Wiedervorlagen definieren — sowie an Formularen. So erweitern Sie genau das Objekt, an dem die Daten anfallen.
Können Felder rechnen oder auf andere Felder reagieren?
Ja. Ein Feld kann ein berechnetes Feld sein, dessen Wert sich per Formel aus anderen Feldern ergibt. Und ein Feld kann von einem anderen abhängen — es wird nur relevant, wenn das Quellfeld einen bestimmten Wert hat. So bleiben Formulare übersichtlich und Werte konsistent.
Werden Änderungen an Zusatzfeldern protokolliert?
Auf Wunsch je Feld. Für Felder, bei denen es zählt, führt ameax eine Änderungshistorie — wer wann welchen Wert gesetzt hat. Zusatzfelder erscheinen außerdem in PDF-Ausgaben und lassen sich über Import und Schnittstelle befüllen und auslesen.
Kann ich die Sichtbarkeit von Feldern steuern?
Ja, über Rechte je Feld lässt sich das Lesen und Schreiben einschränken, und abhängige Felder blenden sich je nach Wert eines Quellfelds ein oder aus. Layout-Felder wie Überschriften und Abschnitte gliedern längere Formulare.
Sehen Sie es
an Ihren Zahlen.
In 30 Minuten zeigen wir Ihnen live, wie das in Ihrer Praxis aussieht — kostenlos, ohne Verpflichtung, ohne Vertriebsdruck.