Aktivitäten & Zielvorgaben
Jeder Kontakt festgehalten — und dieselben Aktivitäten zählen automatisch gegen die Ziele des Teams.
Halten Sie jeden Kundenkontakt als Aktivität fest — mit Betreff, Art, Ergebnis, Ansprechpartner und Anhängen. Diese Aktivitäten und die erzielten Umsätze zählen automatisch gegen die Zielvorgaben je Mitarbeiter über die letzten 7, 14 oder 30 Tage, mit Tagesansicht und Diagramm. Aus Dokumentation wird Steuerung.
In vielen Vertrieben ist die Aktivitätsdokumentation eine lästige Pflicht, die niemandem etwas bringt außer dem Chef, der kontrolliert. Man trägt Anrufe nach, weil man soll — nicht weil es hilft. Und die Ziele hängen an einer ganz anderen Stelle, in einer Excel-Tabelle, die am Monatsende mühsam gefüllt wird. Zwei getrennte Welten: hier das Festhalten, da das Messen, und dazwischen viel doppelte Arbeit.
Im ameax CRM sind beide dieselbe Sache. Jede Aktivität, die Sie festhalten, zählt automatisch gegen die Zielvorgaben — aus der Pflichtdokumentation wird die Grundlage der Steuerung.
Was ist eine Aktivität?
Ein festgehaltener Kundenkontakt — Anruf, Besuch, E-Mail — mit Betreff, Art, Ergebnis und Ansprechpartner.
Was ist eine Zielvorgabe?
Ein Soll-Wert je Mitarbeiter, gegen den das tatsächliche Tun über einen Zeitraum gemessen wird.
Vom Festhalten zum Steuern
Der Trick ist die Verbindung: Wenn die Dokumentation und die Kennzahl aus derselben Quelle stammen, entfällt die doppelte Arbeit — und die Dokumentation bekommt einen Sinn über die Kontrolle hinaus. Wer seine Kontakte festhält, füllt damit automatisch seine Ziele; wer auf seine Ziele schaut, sieht echtes Tun, nicht nachträglich Eingetragenes.
Jeder Kontakt eine Aktivität
Jeden Kundenkontakt halten Sie als Aktivität fest — mit allem, was ihn ausmacht:
- Betreff — frei formuliert oder aus einer gepflegten Liste, damit Auswertungen sauber bleiben.
- Aktivitätsart und Ergebnis — was es war und was dabei herauskam.
- Ansprechpartner — mit wem, und Anhänge — Angebot, Notiz, Foto.
Am Kunden entsteht so eine lückenlose Kontakthistorie, in der jeder auf einen Blick sieht, was zuletzt lief. Und vieles dokumentiert sich von selbst: Ein eingehender Anruf wird zur Aktivität, ein Prozess-Button legt die Aktivität als Teil eines Ablaufs gleich mit an — so bleibt die Historie vollständig, ohne dass Erfassung zur Bürde wird.
Aktivitäten zählen gegen Ziele
Die Zielvorgaben machen aus den festgehaltenen Kontakten Steuerung. Je Mitarbeiter setzen Sie Soll-Werte — eine Anzahl Aktivitäten einer Art, einen Umsatz — und ameax misst das tatsächliche Tun dagegen. Gemessen wird über einen rollierenden Zeitraum von 7, 14 oder 30 Tagen, mit einer Tagesansicht und einem Diagramm, das den Verlauf zeigt.
Weil Aktivitäten und Wiedervorlagen mit einem Ziel oder Anlass direkt einzahlen, ist die Kennzahl immer aktuell — nicht am Monatsende zusammengetragen, sondern live aus dem, was das Team ohnehin tut. Neben Aktivitätszahlen fließen auch Umsätze ein, etwa der Beleg-Umsatz oder der Durchschnitt je Betreuergruppe. So sehen Führung und Mitarbeiter denselben, ehrlichen Stand.
Nur dokumentieren oder auch messen?
| Frage | Doku und Ziele getrennt | Aktivitäten & Zielvorgaben |
|---|---|---|
| Kontakt festhalten | Pflicht ohne Nutzen | füllt zugleich die Ziele |
| Kennzahl | Excel am Monatsende | live aus den Aktivitäten |
| Zeitraum | Monat, starr | rollierend 7/14/30 Tage |
| Verlauf | eine Zahl | Tagesansicht und Diagramm |
| Umsatz | separater Report | fließt in dieselbe Sicht |
| Aktualität | nachgetragen | aus echtem Tun |
Kurz gesagt
Wenn Dokumentation und Ziele getrennt leben, wird das Festhalten zur ungeliebten Pflicht und die Kennzahl zur Monatsend-Fleißarbeit — beides doppelt, beides ohne rechten Nutzen.
Aktivitäten und Zielvorgaben legen beides zusammen: Jeder festgehaltene Kontakt zählt gegen die Ziele des Mitarbeiters, gemessen über einen rollierenden Zeitraum mit Diagramm, angereichert um die Umsätze. Aus Dokumentation wird Steuerung — ohne eine einzige Zahl doppelt einzutragen.
Was Interessenten
am häufigsten fragen.
Was wird als Aktivität festgehalten?
Jeder Kundenkontakt: ein Anruf, ein Besuch, eine E-Mail, ein Gespräch. Zu jeder Aktivität gehören ein Betreff — frei oder aus einer gepflegten Liste —, eine Aktivitätsart, ein Ergebnis, der beteiligte Ansprechpartner und bei Bedarf Datei-Anhänge. So entsteht am Kunden eine lückenlose Kontakthistorie.
Entstehen Aktivitäten auch automatisch?
Ja. Ein eingehender Anruf wird als Aktivität festgehalten, und ein Prozess-Button kann als Teil eines Ablaufs automatisch eine Aktivität anlegen. So dokumentiert sich vieles von selbst, ohne Zusatzaufwand.
Was sind Zielvorgaben?
Soll-Werte je Mitarbeiter, gegen die das tatsächliche Tun gemessen wird — etwa eine Zahl an Aktivitäten oder ein Umsatz. Gemessen wird über einen rollierenden Zeitraum von 7, 14 oder 30 Tagen, mit einer Tagesansicht und einem Diagramm, das den Verlauf zeigt.
Wie hängen Aktivitäten und Ziele zusammen?
Direkt: Aktivitäten und Wiedervorlagen mit einem Ziel oder Anlass zahlen auf die Zielvorgaben ein. Aus den festgehaltenen Kontakten werden so messbare Kennzahlen — die Dokumentation und die Steuerung sind dieselbe Sache, nicht zwei getrennte.
Welche Kennzahlen lassen sich als Ziel setzen?
Unter anderem die Anzahl von Aktivitäten einer Art, der Beleg-Umsatz und der Umsatz-Durchschnitt je Betreuergruppe. Es sind die im System vorgesehenen Kennzahlen; ein frei modellierbarer Berichtsdesigner ist es nicht.
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