Import von Zahlungseinstellungen
Wie bekommt man eine große Anzahl an Bankdaten, Umsatzsteuernummern, und Angaben über Steuerpflichtigkeit am schnellsten in den AkquiseManager? Ganz einfach: mit Hilfe der Importfunktion für Zahlungseinstellungen!
Die manuelle Eingabe von langen IBAN-Nummern und der zugehörigen BIC bei ein bis zwei Datensätzen geht noch recht einfach von der Hand. Handelt es sich jedoch um 10-20 Eingaben bei verschiedenen Kunden hintereinander, welche ebenfalls mit Umsatzsteuernummern und der passenden Zahlungsmethode ergänzt werden, wird das Ganze jedoch zu einer Herausforderung für Konzentration und Fingerfertigkeit beim Tippen.
Um Ihnen diese sehr aufwendige Tätigkeit zu ersparen, wurde der AkquiseManager mit einer Import-Funktion für das Verarbeiten von Angaben zu Zahlungseinstellungen erweitert. Dadurch ergibt sich für Sie ein besonders praktischer Vorteil:
Ab jetzt können Sie spielend leicht Zahlungseinstellungen aus externen Faktura- oder Warenwirtschaftssystemen innerhalb kürzester Zeit in den AkquiseManager übertragen. Ein Wechsel von anderen Softwarelösungen auf die AkquiseManager-Erweiterung Fakturex würde beispielsweise deutlich beschleunigter ablaufen, als dies bei einer vollständig manuellen Datenübertragung jemals der Fall sein könnte.
Alle Eintragungen, die im Bereich “Zahlungseinstellungen” eines Kundendatensatzes getätigt werden können, sind ebenfalls beim automatischen Import verfügbar. Für die Verwendung einer Excel- oder CSV-Tabelle mit den nötigen Inhalten muss diese nur in einem simplen Verfahren aufbereitet werden. Benennen Sie einfach die Spaltenüberschriften, unter denen die Daten stehen, mit Hilfe einer Ihnen zur Verfügung gestellten Auflistung an Möglichkeiten um. So kann das System später erkennen, wie es die Tabelleninhalte verarbeiten soll. Nur noch Einlesen und schon sind Ihre Datensätze mit allen wichtigen Angaben hinsichtlich der Zahlung bestückt.
Tipp: Haben Sie noch alte Angaben zu deutschen Kontonummern und Bankleitzahlen zur Hand, so können Sie diese ebenfalls für den Import nutzen. Tragen Sie sie einfach innerhalb der passend benannten Spalten Ihrer Import-Tabelle ein und der AkquiseManager erstellt Ihnen nicht nur automatisch die entsprechende IBAN, sondern sucht auch gleich die zugehörige BIC. Beides wird anschließend direkt in die richtigen Felder in Datensatz eingepflegt.
Auch Sie möchten von dieser einfachen Art des Datenimports profitieren? Worauf warten Sie dann noch? Registrieren Sie sich gleich für eine kostenlose 30-tägige Testversion und lassen Sie sich den AkquiseManager in einer kostenfreien Erstberatung und Online-Präsentation zeigen.
