Automatische Vergabe der Kundennummer ab Auftrag

Screenshot geöffneter Einstellungsbereich mit markierter Option zur automatischen Vergabe der Kundennummer ab Auftrag
[Abb. 1]: In den Einstellungen steht Ihnen die Option zur automatischen Vergabe der Kundennummer ab Auftrag zur Verfügung.

In den Grundeinstellungen des CRM-Bereichs können Sie festlegen, dass Kundennummern bereits ab der Auftragserstellung automatisch vergeben werden.

So aktivieren Sie die Funktion

Screenshot geöffneter Einstellungsbereich mit markierter Option zur automatischen Vergabe der Kundennummer ab Auftrag
[Abb. 2]: Hier sehen Sie, wie Sie die automatische Vergabe der Kundennummer ab Auftrag in Ihren Einstellungen aktivieren können.

Um Kundennummern automatisch bereits ab Auftrag zu vergeben, öffnen Sie in unter „Einstellungen“ im Unterpunkt „CRM“ den Bereich „Grundeinstellungen“. Setzen Sie unter dem Reiter „Kundennummern“ bei der Option „Kundennummer bereits ab Auftrag automatisch vergeben“ ein Häkchen und speichern Sie anschließend Ihre Eingabe.

Sobald Sie diese Funktion in Ihren Einstellungen aktiviert haben und im Modul „Faktura“ beispielsweise ein Angebot in einen Auftrag weiterführen, wird dem Kunden in diesem Zuge automatisch auch eine Kundennummer zugewiesen.